A股交易必读：华为手机市场份额持续回升 有望重塑产业链格局(202

　　 今日热门题材一览

　　 1、华为手机市场份额持续回升，有望重塑产业链格局

　　 据行业媒体，华为已开始储备零部件，并计划于2024年推出P70系列智能手机。供应链相关人士表示，华为仍在增加对国产零部件的使用比例。据了解，在Mate 60中，国产零部件的占比超过90%。因此预计，在P70系列中使用的国产零部件比例可能会更高。

　　 据市场研究机构的数据，自华为手机8月29日上线以来，市场份额已回升至2021年至今的最高值。除Mate系列高端机外，预计后续还将有更多款中低端手机发布，实现华为手机的高中低全面回归。按年度看，华为手机2022年全年出货量为3000万部，2023年预计达到4000万部，2024年的目标出货量有望继续上调。中航证券表示，在全球市场下行的环境下，华为手机销量连续三个季度逆势增长。新款系列整体规格实现较大升级，整体提升明显，有望为相关供应链企业带来一定业绩弹性。从而带动消费电子产业链触底反弹，可关注国产高端手机回归背景下智能手机供应链的业绩弹性。

　　 2、这类汽车供不应求，生产企业忙扩产

　　 天然气重卡销量高增，提速渗透。根据第一商用车网数据（交强险口径，不含出口和军车），9月份国内燃气重卡销量2.5万辆，自2020年4月份之后首次突破2万辆大关；继8月份同比增长562%后，9月份实现743%的同比增速，同比和环比继续扩大涨幅，单月渗透率继续保持高位。

　　 今年以来，重卡行业迎来大范围回暖，特别是天然气重卡表现抢眼。陕西省西安市某重型卡车企业项目经理周子龙表示，气瓶资源已经开始紧缺了，已经在提前采购、储备10月、11月的气瓶。今年，尤其是8月，光我们一家就需要6000个气瓶。广发证券指出，在气价低迷、油价高企的背景下，本轮燃气重卡需求持续节节攀升，而全产业链在过去几年的行业低迷时期产能缩紧，导致了目前供不应求的局面。天然气重卡产业链核心几个环节：气瓶、发动机、尾气催化剂等都是受益环节。其中，LNG车用气瓶临近重新议价时期，价格和利润率有望持续提升。

　　 3、华为全面完成5G-A技术性能测试，2024年有望迎来5G-A时代

　　 据“华为中国”公众号消息，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为已于9月11日率先完成5G-A全部功能测试。近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

　　 中信证券研报指出，5G-A（5G-Advanced）是基于5G的演进和增强，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。相比5G，5.5G（即5G-A）具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用，推动流量爆发，看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。

　　 4、高通全新旗舰新品骁龙8GEN3将亮相，有望助力边缘AI需求释放

　　 10月24日，高通全新旗舰新品骁龙8GEN3将亮相，或将公布边缘AI进展。高通宣称骁龙8Gen3 是其首款专为生成式人工智能而设计的移动，也是市场上最强大和功能最齐全的移动。

　　 相较云端AI，在边端侧进行AI部署在隐私性、可靠性、及时性以及个性化等方面更具优势。同时考虑终端算力、存力以及客户应用需求等因素，手机有望成为AI大模型在终端落地的首选设备之一。华创证券认为，边缘AI在智能家居、智能工厂、智慧交通、医疗健康、城市管理、零售物流等多领域均有广泛的应用前景，边缘AI的应用有望提高社会、企业及个人的生产质量和效率，促进社会整体智能化发展。在AI大模型加速迭代背景下，AI大模型平民化趋势有望助力边缘AI需求释放。

　　 宏观新闻

　　 1、李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》。会议指出，严格规范处罚事项和罚款标准，是优化营商环境、降低经营成本的重要举措。

　　 2、10月21日，中国人民银行行长潘功胜就2022年第四季度以来的金融工作情况进行了报告。潘功胜表示，要着力维护金融市场稳健运行。他具体提出：进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。

　　 3、证监会日前就修订后的上市公司现金分红规则向市场公开征求意见。新规鼓励公司在章程中制定明确的分红政策。另外，不分红、分红少的或异常高比例分红的公司，将被重点关注。

　　 4、10月20日，证监会发布《关于修改《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第五十条的决定》，将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施，自发布之日起施行。

　　 5、中国人民银行、国家金融监督管理总局印发《系统重要性保险公司评估办法》，本办法适用于依法设立的保险集团公司、人身保险公司、财产保险公司和再保险公司。

　　 6、因在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益，上交所原副总经理刘逖被开除公职。

　　 行业新闻

　　 1、10月20日，金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清在会上表示，金融监管总局促进房地产市场平稳健康发展，会同相关部门优化房地产政策，合理优化首付比例和贷款利率要求，明确将“认房不认贷”纳入“一城一策”工具箱，更好地满足刚性和改善性住房需求。同时，稳妥降低存量首套房贷利率，目前绝大部分贷款已调整到位，有效缓解居民房贷支出压力。

　　 2、工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。此外，工信部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，完善工作举措、加强部门协同，推动新能源汽车产业高质量发展。

　　 3、10月19日，国网新能源云发布的《关于2023年度第1次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告》显示，截至今年9月末，财政部下达国家电网有限公司可再生能源电价附加补助资金年度预算500亿元。

　　 4、近日有市场传言称，集运市场以美线、中东线、东南亚线为主的航线出现爆舱现象。财联社

　　 5、今年重阳节，香港公众假期为10月23日，恰与周末相连形成了3天小长假。据统计，10月21日—22日（截至12时），深圳湾边检站累计查验出入境旅客约16.6万人次，其中香港旅客占周末两日出入境旅客总量约七成，21日单日出入境旅客突破今年新高，达13万人次。

　　 公司新闻

　　 1、有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。

　　 2、中金拟换帅，银河证券陈亮将出任中金党委书记、董事长兼管委会主任。

　　 3、贵州茅台公告，第三季度净利润同比增长15.68%。

　　 4、中国移动公告，前三季度股东应占利润为人民币1055亿元，同比增长7.1%。

　　 5、中国电信公告，第三季度净利润同比增长11.1%。

　　 6、中际旭创公告，前三季度净利同比上涨52.01%。

　　 7、圣龙股份业绩快报，前三季度净利润3531万元，同比降53%。

　　 8、海康威视公告，2023年第三季度净利润同比增长14%。

　　 9、立讯精密公告，预计2023年度净利润同比增长17.5%–22.5%。

　　 10、弘信电子公告，目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道。

　　 11、欧菲光公告，股东合肥建投自愿承诺未来6个月内不减持公司股份。

　　 12、知情人士表示，青岛啤酒涉事大麦未进入生产环节。