发布时间：2024-02-05 13:07 已有： 人阅读
| 高盛：予网易-S（09999）“买入”评级 目标价升至210港元
高盛发布研究报告称，予网易-S（09999）“买入”评级，目标价由206港元上调至210港元。报告中称，公司年初至今股价跑赢中概互联网指数，相信是因为市场对于**监管的忧虑缓和，以及旗下游戏”蛋仔派对“在竞争下表现稳定。展望2024，仍然预期收入有双位数稳固增长，主要受新游戏产品推动，而渠道优化亦将推升利润率。该行预计，网易去年第四季度收入有稳定增长，其中游戏收入估计增长15%，盈利能力亦得以提升，该行估计其末季纯利81亿元人民币，较市场普遍预测为高，并将其2023至2025年各年非通用会计准则（non-GAAP）纯利预测分别升1.3%至2.1%，以反映在近期裁员下企业结构趋扁平化。
国泰君安：维持中远海能（01138）”增持“评级 目标价11.87港元
国泰君安发布研究报告称，维持中远海能（01138）”增持“评级，2023-25年公司归母净利预测35/72/86亿元人民币。中远海能H股风险收益比吸引，具有业绩估值双重空间，目标价11.87港元。淡季不淡与红海影响再次验证油运）业产能利用率已处阈值附近，油运公司盈利能力已显著上升。预计未来数年油运业供需将继续向好，景气上升与持续或将超预期。红海局势扰动边际影响或逐步消减，油运将迎布局良机。
天风证券：复宏汉霖（02696）创新/国际化进程稳步推进 目标价19.43港元
天风证券发布研究报告称，预计复宏汉霖（02696）2023-2025年总体收入分别为50.26/60.57/75.22亿元，归母净利润分别为5.19/6.59/7.93亿，目标价19.43港元。公司业绩已进入高速增长期，2023年上半年已经历史性实现盈亏平衡。考虑到后续公司创新管线及海外布局均有望迎来收获期：（1）创新药板块差异化PD-1斯鲁利单抗在小细胞肺癌适应症拥有显著疗效优势、且潜力适应症后续商业化潜力值得期待;（2）在研管线拥有多款差异化潜力品种，快速高效切入ADC赛道;（3）生物类似药及创新药出海有望在2024-2025年密集落地，看好公司发展。
国信证券：首予华润啤酒（00291）“买入”评级 合理估值37.68-42.78港元
国信证券发布研究报告称，首予华润啤酒（00291）“买入”评级，预计2023-2025年归母净利润51.2/59.9/70亿元，同比+17.8%/+17%/+16.7%，EPS分别为1.6/1.87/2.18元，合理估值37.68-42.78港元。公司核心产品势能向上，未来3年仍将处于高端化红利期。
国泰君安：维持理想汽车-W（02015）“增持”评级 24年1月销量表现符合预期
国泰君安发布研究报告称，考虑到理想汽车-W（02015）1月的销量表现、现有产品竞争力和未来产品规划情况，维持2023-2025年每股营收分别为57.30/103.68/147.11元，结合公司强产品定位能力以及在细分市场的强竞争力，维持“增持”评级。公司2024年1月销量表现符合预期，现有车型销量保持稳定，未来新产品的发布有望推动公司销量进一步攀升。
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