发布时间：2023-08-30 17:19 已有： 人阅读
| 今日盘面： A股未能延续上一个交易日的强势反弹。早间，三大指数集体低开，开盘后，三大指数一度冲高后下滑，随后，全天基本维持横盘震荡走势。截至收盘，沪指涨0.04%，报3137.14点，深成指涨0.26%，报10482.50点，创业板指跌0.05%，报2117.13点。 七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总： 华泰证券指出，过去两三年受疫情和消费需求不足影响，智能手机创新放缓，主要包括摄像头、电池、声学零部件、马达、中框等，产业链公司降价压力较大。之前华为新机引领了多摄化和潜望式长焦摄像头的趋势，推进了反向充电、无线充电和有线快充等功能渗透。此次mate60pro支持卫星通话，在照相方面持续升级(Xmage影像)，后摄主摄5000万像素超光变摄像头(F1.4~F4.0，OIS)+1200万广角(F2.2)+4800万长焦(F3.0，OIS)，支持前置3D人脸解锁，50w无线充电和88w有线快充。我们认为，mate60的发布有利于整体手机规格提升，推动手机产业链零部件升级，相关产业链包括卫星通话、光学、充电电源管理等。 国金证券指出，广州打响了一线城市认房不认贷的“第一枪”，在销售持续承压背景下，预计高能级城市将有更多宽松政策出台，支持房地产市场企稳回暖。宽松政策主要利好重点布局一线和强二线城市的主流房企，如建发国际集团、越秀地产、招商蛇口等；一线本地房企同样因此受益，如城建发展、珠江股份等。 中信研报近日研报指出，展望下半年，一方面安卓品牌逐步迎来秋季旗舰机型发布潮，另一方面新品带动下需求亦有望逐步复苏，我们看好智能手机行业景气底部复苏，看好安卓链复苏+产品创新背景下相关公司的业绩表现。建议关注唯捷创芯（L-PAMiD模组）、卓胜微（DiFEM/L-DiFEM模组、高端滤波器等）、昂瑞微（PA，未上市）、南芯科技（电荷泵芯片、无线充电芯片）、美芯晟（无线充电芯片、有线快充芯片等）、力芯微（电源管理芯片）、奥海科技（快充产品）、华力创通（卫星通信基带芯片）、利和兴（检测设备）、韦尔股份（传感器）、思特威（传感器）、电连技术（手机连接器）、维信诺（手机面板）、汇顶科技（指纹及触控芯片）、京东方A（手机面板）、顺络电子（电感、LTCC）、比亚迪电子（结构件）、甬矽电子（封装）、长电科技（封装）、通富微电（封装）、伟测科技（芯片测试）、长川科技（测试设备）、光弘科技（组装）、东睦股份（折叠屏手机铰链零部件）、飞荣达（散热部件）等。 招商证券表示，秋季备肥临近，磷肥涨势有望持续。成本端，磷矿石价格有望在需求支撑和库存稳定的双重利好下，实现价格稳中有升；受下游需求提振及进口价的提升，硫磺价格或仍有上行空间。需求端，随着秋季备肥的逐渐推进，复合肥需求持续提升，而前期磷酸一铵行业库存处于低位，预计磷肥价格有望继续向上。相关公司：云天化、川发龙蟒、湖北宜化等。 东莞证券近日研报指出，银行板块修复是一个波折与希望交织的过程，我们建议关注以下三条相对确定的主线：一是建议关注受益于经济高景气区域、业绩确定性较强的区域性银行宁波银行、江苏银行、成都银行、杭州银行、常熟银行。二是建议关注综合经营能力强、业绩稳健、受益于房地产风险缓释、宏观经济修复下零售业务与财富管理业务优势凸显的招商银行和平安银行。三是建议关注更有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的农业银行、中国银行、邮储银行和中信银行。 方正证券研报指出，地产政策频发，带动地产相关化工品聚合MDI、纯碱、钛、PVC等景气度持续上行。房地产行业是化工重要下游之一，竣工施工阶段中，建筑管材/板材、门窗、地板等需要用到PVC，门窗的平板玻璃需要用到原材料纯碱；地产后周期装修阶段中，墙壁装修涂料需要用到钛，冰箱冷柜、建筑保温材料需要用到MDI。地产链条相关化工品MDI、纯碱、钛、PVC等本身经历了2022年后景气度总体下行后，下游库存持续去化，近期房地产调整优化政策密集发布，需求端预期好转下景气度持续上行。建议关注地产细分板块龙头聚氨酯万华化学、纯碱远兴能源、钛龙佰集团、PVC中泰化学等。 东吴证券研报指出，日本启动福岛核废水排海，关注核污染防治&检测板块需求释放。经ALPS处理的核废水已去除大部分放射性核素（氚除外），排海的核废水中仍存在氚、碳-14 等放射性同位素，或将通过海洋食物链对人类健康带来风险。对核辐射的担忧提升核污染处理&放射性元素监测相关需求。建议关注：1）核污染防治：中电环保（国内核电水处理市占率前列）、嘉戎技术、三达膜、建工修复、沃顿科技等；2）核污染检测：莱伯泰科、聚光科技、实朴检测、禾信仪器、谱尼测试、华盛昌、优利德、中广核技、捷强装备等。 |
