发布时间：2023-09-27 11:01 已有： 人阅读
| 昨日行情
昨日大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。北向资金全天净卖出62.96亿元。隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌1.57%，标普500指数跌1.47%，道指跌1.14%。
十大劵商
开源证券：多模态大模型推动AI迈向“通感”时代，算力需求将大幅提升
开源证券认为，随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展，多模态大模型正推动人工智能迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。根据SemiAnalysis表示，谷歌下一代多模态大模型Gemini已开启训练，算力达到1e26FLOPS，是训练GPT-4算力的5倍。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，AI算力有望持续高景气。
中信证券：华为智选拐点已现 23Q4问界、智界新车可期
中信证券指出，9月25日，华为秋季新品发布会上，余承东预告智界S7、问界M9分别于11、12月正式发布，一个智选模式、多个品牌的经营战略浮出水面，此外问界M7发布后日均订单1.5k，超市场预期。华为智选在经历问界M5/M7第一轮车型周期高开低走后，已在M7改款上迎来拐点，其高性价比背后是产品定义、渠道运营、定价策略上的反思与调整，期待问界M9和智界S7的发售表现。维持对智选主机厂、相关供应链企业的推荐。
中信建投：金融大模型创新与实践积极推进 关注金融IT板块
中信建投研报指出，国内首个金融行业大模型标准发布，华为发布金融大模型解决方案，度小满宣布“轩辕70B”金融大模型开源，恒生LightGPT大模型以及四款基于光子打造的数智产品将面向金融机构客户开启内测，国内金融大模型创新与实践积极推进，生态逐步成熟。看好金融行业数智化进程加速，推荐关注金融大模型落地受益厂商。
国金证券：医院信息化市场规模可达千亿体量
国金研报指出，随电子病历、互联互通、智慧医院建设持续推进，具备评级要求的医院信息化市场规模可达千亿体量。下游客户在招标采购过程中重点关注医疗IT厂商的标杆案例情况和项目建设经验，市场份额有望向头部企业进一步集中。建议关注卫宁健康、嘉和美康、创业慧康、久远银海、万达信息等医疗IT龙头企业。
华安证券：全球草甘膦需求初显回暖迹象
华安研报指出，全球草甘膦需求逐步复苏，预计四季度海外补库需求加速回暖草甘膦是一种非选择性内吸传导型广谱除草剂，也是全球用量最大的除草剂品种。我国是全球最主要的草甘膦生产国和出口国。受高库存影响，海外去库存已持续一年有余。当前全球草甘膦需求初显回暖迹象，我们判断四季度海外将陆续停止去库并进入补货期，补货需求将加速回暖，提振草甘膦价格。
上海证券：算力供给持续多元，AI产业趋势加速
上海证券研报指出，我们认为，大模型技术与产业共振，算力供给持续多元，AI产业趋势加速。建议关注：1）AI龙头：金山办公、科大讯飞、同花顺等；2）AI应用/工具：鼎捷软件、软通动力、致远互联、拓尔思、万兴科技等；3）AI算力：工业富联、浪潮信息、神州数码、拓维信息、烽火通信；4）AI算力租赁：云赛智联、恒润股份、恒为科技、润建股份、证通电子等。
国泰君安：新能源汽车产业链有望迎来逐步改善
国泰君安研报指出，我们认为，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，长期价值凸显，建议关注：1）电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技；2）在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、绿能慧充、科士达。3）中游优选具备技术或者产品迭代的细分材料环节或者公司，包括磷酸锰铁锂、钠离子电池、复合集流体等，推荐标的：德方纳米、新宙邦，受益标的：元力股份、宝明科技、东威科技；4）机器人产业化进程加速，受益标的：鸣志电器。
东吴证券：酒企进度符合预期，渠道积极走量
东吴证券研报指出，在今年K 型复苏推动下，大部分高端酒和优质地产酒表现更加稳定，实现优秀报表表现，基本面支撑更突出—上半年业绩好股价总体也更好。展望下半年，7月整体动销仍维持弱复苏表现，8 月受益于宴席环比有改善，我们预计中秋动销增长，优势区域优势品牌预计实现双位数动销增长；节后库存有望持平，部分区域平中有降。酒企今年积极推动回款和促进动销，我们认为大部分酒企下半年完成全年任务概率较大。重点推荐山西汾酒、泸州老窖，迎驾贡酒等。
中原证券：电力行业景气度不断提升
中原证券研报指出，从8月份电力供需端看，作为重要的基础能源行业，电力行业景气度不断提升，国内经济持续回升向好。基于电力及公用事业行业整体发展前景、业绩增长预期及估值水平，维持“强于大市”的投资评级。建议关注业绩稳定增长、净资产收益率高、股息率高的水电与核电龙头企业，及基本面持续改善的火电龙头企业。
中金公司：看好星闪与现有短距通信技术兼容并包
中金研报指出，2023年9月25日，华为召开秋季全场景新品发布会，其中推出运用星闪技术的FreeBuds Pro 3无线耳机、第三代M-Pencil等新品。我们认为，高质量的网络连接是万物互联生态构建的重要前提之一。而当前无线短距通信生态相对割裂，蓝牙、Wi-Fi等因技术侧重点不同形成了相对独立的标准联盟。星闪技术致力于弥补蓝牙及Wi-Fi技术各自的缺点，满足AIoT时代多样化场景的演进需求，中长期看，我们看好星闪与现有短距通信技术兼容并包，打开无线连接产业的新兴想象空间。
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