发布时间：2023-10-11 18:21 已有： 人阅读
| 富瑞：维持友邦保险（01299）“买入”评级 目标价降至90港元
富瑞发布研究报告称，对友邦保险（01299）利润和中国风险溢价存在忧虑，尽管回报超出预期，风险也低于估计，但其股价仍持续下跌。该行认为，友邦基本面保持完好，维持“买入”评级，但下调目标价12%至90港元。该行表示，公司资产负债表保持韧性，友邦保险中国90%以上的固定收益帐簿为政府和机构债券，仅约1.7%的非面额和剩余资产为地方政府金融工具以及房地产债券和股份。
摩根士丹利：维持创科实业（00669）“增持”评级 目标价下调至95港元
摩根士丹利发布研究报告称，维持创科实业（00669）“增持”评级，下调2023-2024年每股盈利预测13%/15%至0.52/0.69美元，以反映当前宏观环境，目标价由110港元下调13.6%至95港元。
中信里昂：重申新创建集团（00659）“买入”评级 目标价升至10.6港元
中信里昂发布研究报告称，上调新创建集团（00659）目标价5%，从10.1港元至10.6港元，重申“买入”评级，主要因为将估值伸延。报告中称，新创建设施管理业务将推动2023-2026财年盈利增长，相信香港游客量的持续复苏将支持利润率扩张。尽管该行将集团经常性营运业务的利润预测上调1%，包括削减策略性投资业务（Strategic Investments segment），但将2024-25财年经常性利润预测下调9%-11%。
建银国际：维持中教控股（00839）“跑赢大市”评级 目标价降至9.3港元
建银国际发布研究报告称，维持中教控股（00839）“跑赢大市”评级，目标价从9.8港元降5.1%至9.3港元，下调2023和2024财年盈利预测2%和1%，反映新校园折旧速度更快，预计2024-25财年核心净利润年复合增长率为13%。截至2023年2月底拥有50亿元人民币净现金，该行认为这足以维持其2023/24财年40%-50%的高股息支付率，从而支撑估值。该行指出，中教控股2023财年增长稳健，该财年收入增长18%，经调整后净利润同比增长12%。在高等职业教育入学人数稳健增长的推动下，预计总入学人数将同比增长11%，2023年8月底将达到约33.8万名。预计2023财年下半年收入将增长18%，净利润增长10%。公司将于11月下旬公布2023财年业绩，该行预计2024-25财年收入年复合增长率为14%，主要因2025财年前，学生入学年复合增长率约10%，至40.1万人。
里昂：维持新创建集团（00659）“买入”评级 目标价上调至10.6港元
里昂发布研究报告称，维持新创建集团（00659）“买入”评级，对近期收费公路续约感乐观，目标价由10.1港元上调至10.6港元。该行表示，即使上调经常性业务营运的利润预测1%，但仍将公司在2024年至25年的经常性利润预测下调9%至11%。集团设施管理部门将会由2023财年至2026财年期间作出盈利贡献，主要是该行相信香港访客数量会持续复苏，并支撑其利润率扩张。
（：静香）
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