太平洋维持科伦药业买入评级，三发驱动差异化加速转型，迈向创新

　　太平洋08月12日发布研报称，维持科伦药业买入评级，目标价格为39.89元。评级理由主要包括：1）大输液+合成生物学+仿制药+创新药复合驱动，迈向创新成长新阶段；2）大输液竞争优势稳固，持续推进包材优化，多室袋产品提升盈利能力；3）仿制药依托集采放量，持续布局改良创新复杂制剂，新产品进入兑现期；4）原料药中间体存量业务稳固，合成生物学进入兑现期；5）创新药管线迎来收获期，有望成为公司第二增长曲线。风险提示：行业政策风险；药品研发及上市不及预期；产品销售不及预期；竞争加剧的风险；环保风险。

　　AI点评：科伦药业近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为39.89元。

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