3月券商股权承销盘点 券商投行股权融资超千亿元 国泰君安成IPO领

发布时间:2022-04-01 19:27 已有: 人阅读

  由东兴证券保荐的腾远钴业在深交所创业板上市,公开发行的股票数量为3148.69万股,发行价格为173.98元/股。腾远钴业本次发行募集资金总额达到54.78亿元,扣除发行费用后募集资金净额为52.04亿元。

  柳工收到证监会核准公司股份吸收合并柳工有限的批复。根据交易方案,上市公司拟向柳工集团、招工服贸等交易对手方发行股份吸收合并柳工有限,标的资产作价74.28亿元。本次交易后,柳工有限注销,上市公司作为存续公司承继及承接柳工有限的全部资产,同业竞争和关联交易随之减少,上市公司的独立性将得到增强。

  根据柳工的公告,吸收合并完成柳工有限后,公司2022年营业收入目标为335亿元,其中国内营业收入为267亿元,国际营业收入为68亿元。而这笔标的资产高达74.28亿元作价的项目,也成为券商投行今年3月在增发领域完成的最大一单。不过,由于柳工未披露该笔财务顾问费用明细,因此未知中信证券能从中收入几何。

  由中信建投担任主承销的安井食品定增也异常抢眼。

  根据公告,安井食品本次定增3月10日完成,定增发行价格高达116.08元/股,共向19名特定对象发行4888.49万股,募集资金总额为56.75亿元;扣除各项发行费用后,募集资金净额为56.34亿元。主要用于与公司主营业务相关的产能新建和扩建、技术升级改造、信息化建设、补充流动资金等。

  安井食品本次定增吸引了众多基金参与,最终招商基金以4.25亿元认购366.47万股,泓德基金以4.12亿元认购355.36万股,嘉实、财通基金也分别以4.04亿元、4.02亿元各认购340多万股。南方、富国、中欧、华安基金也不同程度地参与了定增。而担任主承销商的中信建投获得了3972万元收入。

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