发布时间：2022-05-23 23:50 已有： 人阅读
| 过去12个月内，韦尔股份参与认购了北京君正向特定对象发行股票。北京君正非公开发行完成后，韦尔股份以发行价格103.77元/股获配530.02万股，合计支付股权认购款5.50亿元；韦尔股份又通过二级市场集中竞价的方式累计购买北京君正1860.49万股，合计支付股权收购款15.18亿元，均价约为81.61元/股。 以5月23日收盘价计算，40亿元可收购北京君正约4168.40万股，约占北京君正总股本的8.65%。 据北京君正2022年一季报数据，公司前三大股东分别为北京屹唐盛芯半导体产业投资中心、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业和上海双创投资管理有限公司-上海集岑企业管理中心，持股比例分别为12.57%、12.57%和11.18%。 在前三大股东持股数量不变的前提下，若韦尔股份收购股份后持有北京君正总股本的10.38%，则其将成为北京君正第四大股东。不过，韦尔股份表示，此次交易经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内，公司不谋求对北京君正控制权。 资金方面，收购资金来自约40%的自有资金和约60%的银行贷款，以及法律法规允许的其他融资方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。 值得一提的是，韦尔股份货币资金已连续两个季度下降，截至2021年三季度末、2021年年末以及2022年一季度末，对应时间节点上市公司货币资金分别为81.80亿元、76.71亿元和60.16亿元。 对于此次韦尔股份战略增持北京君正，民生证券认为，韦尔股份和北京君正作为国内技术领先的IC设计企业，下游客户均面向汽车、工业、医疗、通信等领域，在多个领域存在较大的战略合作机会。此次韦尔股份继续增持北京君正，将进一步加强二者在车载电子市场的合作，在客户产品方案及未来技术方向上实现资源互补。 韦尔股份在公告中表示，公司此次交易是基于半导体产业投资角度考虑，中长期看好北京君正存储芯片、模拟与互联芯片等主营业务的市场发展前景，加强与北京君正在主营业务上的战略合作。具体来看，韦尔股份认为全球半导体市场持续增长，资本市场波动带来产业投资机会。 其次，基于半导体产业投资角度考虑，公司中长期看好北京君正主营业务的市场发展前景。北京君正在存储器技术、模拟和互联技术、嵌入式CPU技术等方面具有良好的技术优势，产品核心技术自主可控，拥有国际化的集成电路设计团队。 2021年，北京君正实现营业收入52.74亿元，同比增长143.07%，实现归属于上市公司股东的净利润9.26亿元，同比增长1165.27%。韦尔股份认为，中长期来看，北京君正业绩将顺应半导体行业发展表现出较强的成长性，凭借产品技术优势和全球市场地位，经营业绩将在中长期内持续提升，整体估值有望持续提升。 第三点原因在于，北京君正作为全球技术领先的IC设计企业，与公司能够实现有效资源互补。第四点原因在于，此举有望加强业务战略合作，积极回报股东，符合公司发展战略。 对于此次收购，也于5月23日上午致电韦尔股份，欲进一步了解相关情况，不过未能接通。 |
