浦银国际证券给予药明康德买入评级，2Q24经调整归母净利略高于预

　　浦银国际证券08月01日发布研报称，给予药明康德买入评级。评级理由主要包括：1）2Q24收入大致符合市场预期，略高于我们预期；经调整Non-IFRS归母净利润均略高于市场和我们预期；2）二季度WuxiChemistry受益于TIDES业务强劲增速和良好的小分子CDMO环比增速，早期业务仍然较为疲软；3）维持全年指引，在手订单可覆盖全年收入指引的85%；4）美国生物安全法草案进一步影响WuxiATU和小部分早研服务。风险提示：地缘政治风险；融资环境恢复差于预期；竞争格局激烈。

　　AI点评：药明康德近一个月获得9份券商研报关注，买入6家，平均目标价为51.59元，与最新价42.3元相比，高9.29元，目标均价涨幅21.95%。

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