中原证券给予千味央厨谨慎增持评级

　　中原证券09月25日发布研报称，给予千味央厨谨慎增持评级。评级理由主要包括：1）公司发布2024年中报；2）核心客户端的销售增长放缓，导致本期的业绩增长回落较多；3）拓宽大B客户外延，发力经销渠道和下沉市场；4）团餐和预制菜增长较好，成为上半年的业绩亮点；5）尽管收入增长放缓，但是公司整体盈利提升。本期的产品毛利率提升较多；此外，在费率升高的情况下，本期净利率仍有所提升。风险提示：社会消费疲弱，冲击各个消费市场，销售的不确定性较大。餐饮受到较大冲击，中小餐饮门店闭店较多，对预制菜的发展构成不利因素。B端市场竞争日趋激烈。

　　AI点评：千味央厨近一个月获得12份券商研报关注，买入7家，平均目标价为29.2元，与最新价24.87元相比，高4.33元，目标均价涨幅17.41%。

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