欧市盘前:美元指数小幅上涨 澳洲联储加息50个基点 日元跌至20年

发布时间:2022-06-07 16:25 已有: 人阅读

  亚太市场行情走势分析

1)亚太市场

A股市场:沪指涨0.48%报3252点,深成指涨0.18%,创业板指涨0.14%,上证50指数涨1.28%;两市合计成交6754亿元,北向资金净买入22.86亿元。盘面上看,航运、石油、酿酒、港口等板块走强,医药、银行、券商、保险、电力、煤炭等板块均上扬;汽车、半导体、软件、农业等板块走弱;新冠药、CXO概念、免税概念等题材表现活跃。

港股市场:恒生指数跌0.12%,报21628.37点;恒生中国企业指数涨0.02%,报7501.21点;恒生香港中资企业指数跌0.65%,报3914.91点。恒生行业板块午间收盘时多数下跌,必需性消费、金融、非必需性消费板块跌幅居前;资讯科技板块走强。

亚太市场:日经225指数今天收盘报27943.95点,涨幅0.10%。台湾股市收盘下跌0.6%。韩国KOSPI指数6月7日(周二)收盘下跌42.87点,跌幅1.61%,报2627.78点。澳大利亚S&P/ASX200指数6月7日(周二)收盘下跌110.60点,跌幅1.53%,报7095.70点。

主要货币走势分析

美元指数:截止发稿,美元指数上涨,现报102.66,涨幅0.25%。欧市盘前,美元指数在经历了两天的上升趋势后,在102.00点左右徘徊,不要忘了,在周二的亚洲交易时段,交易员们正在寻找新的线索。通胀压力上升加大了美联储下周采取极端鹰派货币政策的可能性。对鹰派美联储的提前押注为美元指数注入了新鲜血液。美元指数正在走高,收复了前一周的高点102.73。

技术面:尽管50日移动均线守住了美元指数在101.80附近的多头,但上行势头需要从102.80附近的21日移动均线得到验证,才能瞄准104.00附近的4月顶部。

支撑位:101.8 101.43 101.22

阻力位:102.38 102.6 102.96

今日趋势:看涨
欧元/美元:截止发稿,欧元/美元走低,现报1.0687,跌幅0.08%,欧市盘前,欧元兑美元小幅走高,但由于美国通胀率和欧央行公布利率决议之前,市场波动性料维持下去,汇价可能下跌。投资者正在等待周四欧央行公布利率决议。预计该央行将推出新冠病毒疫情爆发以来的首次鹰派货币政策。欧元区炙热的物价压力支持政策紧缩。和其他西方领导人一样,欧央行尚未提高利率水平。

技术面:MACD柱状图看涨柱状收窄也加大看跌倾向,20 日均线和1个月水平区汇合处似乎在1.0630附近构成强支撑。4月低点1.0470可能成为欧元/美元多头最后一道防线,然后欧元/美元将测试年线低位1.0349。

支撑位:1.0669 1.0643 1.0601

阻力位:1.0737 1.0779 1.0805

今日趋势:看跌
英镑/美元:截止发稿,英镑/美元下跌,现报1.2463,跌幅0.53%。欧市盘前,英镑兑美元回撤至1.2500,自盘中低点以来的反弹消退。汇价依然承压于一周对称三角形内。英镑的表现超过了其他十国集团货币,因为英国市场在庆祝女王铂金纪念日的漫长一周后重新开放。收益率差似乎是英镑表现突出的一个因素,英国两年期公债收益率今日上涨近7个基点,因英国债市自上周三以来首次开市。

技术面:汇价未能突破50SMA且近期相对强弱指标(RSI)下跌,MACD信号疲弱,暗示汇价将进一步走低。汇价必须明显跌破上述三角形的支撑线1.2480触及说服英镑兑美元空头入场。英镑不排除将跌向5月18日震荡低点1.2330的可能性。一旦进一步升破1.2600,汇价可以转而突破5月峰值1.2670并指向1.2700的整数位。

支撑位:1.248 1.2428 1.2379

阻力位:1.2581 1.263 1.2682

今日趋势:看跌
现货黄金:截止发稿,现货黄金走高,现报1841.92附近,涨幅0.02%。欧市盘前,金价在1840美元/盎司区域整理跌势。金价可能在较长一段时间内仍将处于坐立不安的状态,因为美联储(Fed)将在下周公布美国CPI数据后决定利率。投资者将密切关注通胀数据,因为高于预期的通胀数据将迫使美联储表现得极为强硬,并最终影响黄金。展望未来,黄金交易员应密切关注引发风险的因素,以及美国CPI和欧洲央行,以寻找明确的方向。不过,美国商品和服务贸易顺差也可以指导短期走势。该数据预计为- 895亿美元,而此前的数据为- 1098亿美元。

技术面:空头突破1842美元的关键支撑位,该位包括看跌的21日MA均线以及水平的200日MA均线。一旦21/200日MA均线形成死叉得到验证,黄金/美元料启动新一轮跌势。若抛售压力加剧,金价仍可能测试前一周低点1829美元。更下方,1820美元的整数位将支撑黄金多头。

支撑位:1835.44 1829.46 1818.18

阻力位:1852.7 1863.98 1869.96

今日趋势:看涨
美原油:截止发稿,美原油拉升,现报119.38,涨幅0.76%。欧市盘前,WTI原油价格为118.58美元,看跌者正向日线图上的潜在支撑结构前进,目前已出现23.6%的斐波那契回调。由于沙特阿拉伯提高了对亚洲客户的出口溢价,价格受到了压力。欧盟(EU)禁止从俄罗斯进口石油,导致供应长期紧张。除了匈牙利的一些例外,欧盟将结束对俄罗斯化石燃料的依赖。除非世界经济转向清洁能源,否则长期禁止从莫斯科进口石油将使油价居高不下。

技术面:油价空头正在逼近支撑结构,如果多头每天都坚持在这里,这可能是未来几天持续上行的原因。

支撑位:116.19 114.53 113.05

阻力位:119.33 120.82 122.48

今日趋势:看涨
今日热门财经事件一览

1、澳洲联储利率决议要点提炼

利率水平:因为考虑到当前的通胀压力,将现金利率目标提高50个基点至0.85%,超过市场预期的加息25个基点,未来加息的规模和时机将取决于数据以及澳联储的评估。

CPI预期:高于此前的预期,疫情和俄乌战争是主要原因,预计短期将进一步上升,但明年将回落至 2% 至 3% 的范围。

就业前景:劳动力市场也很强劲,就业显着增长,失业率为 3.9%,是近 50 年来的最低水平,预计失业率和就业不足将进一步下降。

GDP预期:经济具有弹性,一季度GDP增长 0.8%,预计全年GDP增长 3.3%。宏观经济政策环境支持增长。

2、澳洲联邦银行预计日元不会继续大幅贬值

澳洲联邦银行(CBA)将日元的疲软不仅归因于收益率差异,还归因于日本对能源进口的依赖,不过它预计日元不会继续大幅贬值。

CBA策略师Carol Kong在给客户的报告中写道,“我们认为,只要日本保持经常帐盈余,日元就将继续受益于避险资金流入。”

她说,“因此,我们预计美元兑日元不会重复3月和4月的快速升值走势,而是预计将在近期126-131区间的顶部附近进行盘整”。

3、日元兑美元跌至20年低点

由于美联储加息导致日本和美国利率差距扩大,日元兑美元跌至20年低点,一度下跌0.3%,至1美元兑132.33,甚至引发日本政府可能进行汇率干预的猜测。

与此同时,由于日本央行将基准债券的收益率限制在0.25%,日元兑其他货币也走弱。在欧洲央行将于本周开会商讨加息之际,日元兑欧元跌至七年低点。

随着投入和能源成本的飙升,日本企业和家庭对日元继续走弱的负面影响愈发不满。日本央行希望刺激通胀,而日本政府因未来几个月的全国大选极力避免民众生活成本上升,双方难以达成共识,而日元进一步贬值给共识的达成造成更大压力。

东京投资研究机构Research Institute总经理Takuya Kanda表示:“日本央行现在是发达国家中唯一没有收紧货币政策的央行,日元是唯一的输家。技术上的下一个目标点位是135.15,132和133都会被突破。”

日元在今年持续走弱,因为鸽派的日本央行令该国债券收益率保持稳定,以提振低迷的经济,而美国的债券收益率却在上升。由于石油价格上涨,日本作为能源进口国,其货币也受到影响。

2022年6月7日外汇市场交易提示

16:00 中国5月外汇储备

16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数

16:30 英国5月服务业PMI

20:30 美国4月贸易帐

次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日04:30 美国至6月3日当周API原油库存


 

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