绿城中国：发行于2028年到期的3.5亿美元8.45%优先票据

　　公司、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券和瑞银就于2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据的发行和出售订立认购协议。

　　 待达成若干成交条件后，绿城中国将发行本金总额3.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2028年2月24日到期。

　　 绿城中国表示，公司拟将所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

　　 票据根据美国证券法项下S 规则仅于美国境外提呈发售。票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记。票据概不会在香港向公众提呈发售，而票据亦将不会向本公司的关连人士配售。

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