今日港股行情投行追踪：花旗：予澳博控股（00880）“中性”评级

　　 麦格理：维持中海油服（02883）“跑赢大市”评级 目标价降至19.2港元

　　 麦格理发布研究报告称，维持中海油田服务（02883）“跑赢大市”评级，预计今年上半年净资产将同比增长20%以上，达约13亿元，当中有部分会被一次性钻井改造成本所抵销，又指其目前被严重低估，为反映一次性支出影响，将2023至25年每股盈利预测削减10%至22%，目标价由19.8港元降至19.2港元。报告中称，公司有计划大幅提升关键油井服务产品业务的市场份额，目标将全球市场份额由去年的4%，提升至2025及2030年的8%及15%，预计公司透过充分利用钻机和油井服务方面的竞争优势，2023至2028年间综合服务收入年复合增长率将达到9%。

　　 富瑞：维持新秀丽（01910）“买入”评级 目标价升至32.09港元

　　 富瑞发布研究报告称，维持新秀丽（01910）“买入”评级，预计今年至后年的毛利率将达到58%以上，同期EBITDA利润率为18%至18.5%，将目标价由30.2港元上调至32.09港元。报告中称，按固定汇率计算，预计公司次季销售额将比2019年疫前增长14.4%，增长动力将来自亚洲，其次是欧洲。另预计新秀丽次季净利润为8100万美元，销售额增长39%至9.72亿美元。

　　 富瑞：维持康师傅控股（00322）“买入”评级 目标价降至15.6港元

　　 富瑞发布研究报告称，预计康师傅控股（00322）上半年净利润将增长37%至17亿元人民币，销售额增长7%，符合对今年销售额增长高单位数及35亿元人民币净利润指引。考虑到估值具有吸引力，维持“买入”评级，但目标价由16.7港元下调至15.6港元。该行表示，将康师傅控股2023年至2025年净利润率预测各下调1%、2%及2%，主要反映面类业务复苏略微放缓；当前利率上调导致利息支出增加。同时假设今年至后年派息率均为100%，并假设不派中期特别股息。

　　 花旗：予周大福（01929）“买入”评级 目标价18.1港元

　　 花旗发布研究报告称，予周大福（01929）“买入”评级，对其盈利复苏预期不变，仍认为5%的股息回报及现时估值水平具吸引力，目标价18.1港元。报告中称，公司截至6月底止首财季中国业务同店销售增长8.5%，略低于该行预测，主要由于去年6月份基数较高所致，而季内港澳同店销售则增长64%，符合预期。另管理层透露有信心实现全年同店销售增长、开店计划和利润率扩张目标。

　　 花旗：予澳博控股（00880）“中性”评级 目标价3.65港元

　　 花旗发布研究报告称，对澳博控股（00880）开展为期30日的下行催化观察，评级“中性”，目标价3.65港元。该行预计，澳门第二季中场**收入已恢复至2019年同期的约九成水平，估计期内澳门**行业EBITDA将按季增长35%至15.89亿美元，达到2019年同期的约65%。根据该行预测，公司第二季经营状况有所改善，预计EBITDA将达到4800万美元，较首季的400万美元显著增长，但与2019年同期的1.29亿美元相比仍然逊色，复苏步伐与同行相比也可能相形见绌，或成为行业内表现最差。