操盘必读：国家数据局发布了承担数据标注基地建设任务的城市名单

　　5月24日下午，国家数据局局长在第七届数字中国峰会主论坛上发布了承担数据标注基地建设任务的城市名单，分别是：四川省成都市、辽宁省沈阳市、安徽省合肥市、湖南省长沙市、海南省海口市、河北省保定市、山西省大同市。七个城市承接了数据标注基地建设任务书。数据标注在推动数据资源汇聚、提升数据质量、盘活数据要素价值中发挥着重要作用。随着人工智能的蓬勃发展，各地对数据标注的重视程度与日俱增，积极推动数据标注产业发展。

　　利好，都是博弈困境反转的预期，可以关注低吸的机会。英伟达业绩超预期，AI算力相关的公司也值得关注。

　　1、据券商调研，昇腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100，目前已送测。卡间互联速率可望超越H100，自研Switch投入使用。以高速连接器替代PCB走线，进行GPU-Switch连接，弥补了HCCS协议较NVink的不足。在近期电信、移动等运营商智算服务器招标中，华为昇腾均占据较大份额。随着AIGC产业浪潮和全球多国纷纷投入人工智能战略竞争，我国算力产业链有望在景气提升和份额拓展逻辑下迎来双击。国产算力中，综合优势领先的华为昇腾持续受到行业认可，领先地位有望进一步巩固。长江证券研究所认为，产品形式为高速线模组，假设每差分对应价值量为30元至40元，则8卡服务器约8万，32卡Rack约40万。910C代际的产业变化有望迎来发展机遇。概念股包括强力新材，同有科技，高澜股份等。

　　2、5月24日，国常会审议通过，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。海外仓是跨境电商“最后一公里”的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。数据显示，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，预计2028年达3870亿元，市场空间广阔。概念股包括致欧科技，华凯易佰等。

　　3、5月24日，国家发改委等部门印发，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长。重点任务包括实施观光游览设施、游乐设施、演艺设备更新提升，实施智慧文旅改造提升、文物保护利用提升、高清超高清设备更新提升、电影产业高新促进等。重点提出对观光游览设施、包含景区内索道缆车等运载设备的升级，未来索道缆车的审批预计可简化、提效，自然景区的客流承载上限有望进一步打开，客单价亦有提升空间，产业链上游标的亦有望受益。概念股包括三特索道，金马游乐等。