美股实时行情解读：道指接近平开 埃克森美孚Q3每股收益不及预期

　　 摘要

　　 美股开盘，道指接近平开，标普500指数涨0.42%，纳指涨1%，亚马逊（AMZN.O）涨6%，公司第三季度净利润和营收均超预期；英特尔（INTC.O）涨超7%，公司第三财季营收和业绩指引均超出预期；福特汽车（F.N）跌超5%，公司取消全年业绩指引。

　　 个股行情

　　 1.必和必拓（BHP.N）在澳大利亚的铁矿石铁路工人批准了工业行动计划，包括最多24小时的停工。必和必拓表示将在下周与工会进行更多的会谈。

　　 2.福特汽车（F.N）Q3净利润为12亿美元不及预期，同时撤回2023年全年指引。公司CFO表示美国汽车工人联合会的罢工已经给公司造成了13亿美元的损失。

　　 3.英特尔（INTC.O）第三财季营收142亿美元，业绩高于预期。

　　 4.亚马逊（AMZN.O）Q3每股收益0.94美元，远超预期的0.58美元，同比增长近236%。

　　 5.赛诺菲（SNY.O）计划分离消费者保健业务。

　　 6.特斯拉（TSLA.O）将在中国出售的Model Y高性能版的价格上调1.4万元至36.39万元起。

　　 7.美国国际贸易委员会（ITC）在Masimo起诉苹果（AAPL.O）一案中做出了不利于苹果的裁决。

　　 8.埃克森美孚石油（XOM.N）计划在2023年完成175亿美元的股份回购。

　　 9.雪佛龙（CVX.N）：第三季度净油当量产量为310桶油当量/日，较2022年第三季度的303万桶油当量/日略有增加。

　　 个股重要消息

　　 1.埃克森美孚（Q3每股收益不及预期 拟进一步削减成本

　　 周五美股盘前，埃克森美孚（XOM.US）公布2023年第三季度业绩。数据显示，埃克森美孚第三季度净利润为91亿美元，结束了连续三个季度的利润下滑；调整后每股收益2.27美元，不及市场预期。

　　 该公司将季度股息上调至每股95美分，高于市场预期的94美分。第三季度自由现金流较上季度增长逾一倍，至117亿美元，远高于市场预期的93.6亿美元。

　　 得益于疫情后石油、天然气和燃料价格上涨，埃克森美孚的市值在过去两年里膨胀了1600亿美元，超过了英国石油的总估值，为该公司提供了收购先锋自然资源公司所需的资金。

　　 埃克森美孚首席财务官Kathy Mikells表示，埃克森美孚在疫情期间对化石燃料项目的投资，加上降低成本的努力，现在“明显体现在结果中”。她表示，这使得埃克森美孚能够“更加稳定地”回购股票，但她拒绝就进一步增加回购的可能性发表评论。

　　 Mikells表示，投资者对先锋自然资源公司交易的反馈非常积极。“他们完全理解我们期望从这笔交易中获得的战略契合和强大的协同效应。”

　　 Mikells表示，在提前三个月实现削减90亿美元成本的目标后，公司看到了进一步“结构性”成本削减的潜力。

　　 在过去的四年里，这家石油巨头已经裁员1.3万人，占其全球员工总数的17%，并出售了业务，转移了公司总部，帮助公司每年减少了90亿美元的成本，足以支付其一半以上的股息支出。

　　 Mikells表示：“我们对结构性成本节约的持续执行感到非常高兴，当然也很高兴我们本季度达到了90亿美元的目标，显然下季度甚至以后还会有更多的目标。”

　　 她表示，埃克森美孚计划在12月宣布公司计划时提供更多节约成本举措的细节。2022年底，该公司雇佣了6.2万名员工，尽管市值是英国石油公司的近四倍，但其员工人数却少于英国石油。

　　 截至发稿，埃克森美孚盘前涨0.15%，报107.76美元。

　　 2.雪佛龙（CVX.US）Q3盈利不及预期 赫斯（HES.US）收购案或受影响

　　 雪佛龙（CVX.US）公布了第三季度财务业绩。数据显示，Q3营收为540.8亿美元，同比下降18.8%，较市场预期高10.8亿美元。由于上游业务变现能力和成品油销售利润率下降，非GAAP每股收益为3.05美元，较市场预期低0.64美元。

　　 由于原油价格下跌，以及成本上升抑制了炼油和化工利润，石油公司的盈利从一年前的创纪录水平大幅下滑。以历史标准衡量，业绩依然强劲，但远低于去年同期水平。第三季度净利润降至65亿美元，合每股3.48美元，上年同期为112亿美元，合每股5.78美元。不过，由于最近供应趋紧推高了原油价格，油价最近从年中暴跌中反弹。但随着油价回升，该公司第三季度利润较前一季度有所上升，上一季度为60.1亿美元。

　　 近几个月来，雪佛龙斥巨资扩大石油和天然气储量，打造低碳业务。除了斥资530亿美元收购赫斯公司（HES.US）以扩大页岩油业务，它还收购了页岩油气生产商PDC Energy和ACES Delta（一家储氢公司）。

　　 石油和天然气开采业务的利润从上年同期的93亿美元降至57.6亿美元，降幅约38%。但在收购PDC Energy后，日产量增至310万桶。该公司去年的产量为300万桶。受公司收购PDC Energy的推动，雪佛龙三季度全球产量同比增长3.9%，达到31.46亿桶油当量/天。其中，美国净油当量产量同比增长20%，创造了新的季度记录，这主要归功于对PDC Energy的收购（使本季度产量增加了17.9万桶油当量/天）以及二叠纪盆地的净产量增加。

　　 第三季度资本支出从去年同期的30亿美元攀升至47亿美元，同比增长50%以上，其中包括4亿美元的无机支出，主要是由于收购ACES Delta的多数股权。第三季度自由现金流从去年同期的123亿美元降至50亿美元，但高于上一季度的25亿美元。

　　 美国下游炼油业务的收益被海外业务的疲软所抵消，海外业务的利润率和投入均有所下降。此前，该公司警告称，其油气生产和炼油业务的维护将损害业绩。

　　 第三季度上游业务利润同比下降38%，至57.6亿美元，其中美国上游业务利润下降39%，至20.7亿美元，国际上游业务利润下降38%，至36.8亿美元。第三季度下游业务利润同比下降33%至16.8亿美元，仅为分析师预期的一半左右；其中美国下游业务利润增长7%至13.7亿美元，国际下游业务利润下降75%至3.07亿美元。

　　 雪佛龙宣布计划将明年的股息提高8%，并将年度股票回购规模提高14%，达到200亿美元。雪佛龙还宣布每股1.51美元的季度股息，与之前一致。

　　 这一利润报告可能会给赫斯的巨额交易蒙上阴影。按照石油行业的一项衡量标准，即每桶原油成本，雪佛龙为赫斯支付的价格要高得多，但这样做将确保这家总部位于加州的钻探公司获得圭亚那Stabroek区块30%的股份，该区块是近年来全球最大的原油发现之一。

　　 该公司首席执行官Mike Wirth承诺增加股息和股票回购，试图缓解投资者对赫斯高价的担忧。这一合并将缓解一些人的担忧，即雪佛龙过于依赖两个地区——美国二叠纪盆地和哈萨克斯坦——来实现未来的生产目标。

　　 截至发稿，雪佛龙股价盘前跌2.26%，报151.25美元。赫斯股价盘前下跌2.08%，报150美元。

　　 经济数据

　　 美国9月核心PCE物价指数年率改善至3.7%

　　 美国9月核心PCE物价指数年率前值3.90%，公布值3.7%。PCE对应中文“个人消费支出”；核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标，它由美国商务部经济分析局最先推出，并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会（FOMC）采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月，美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标，从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%，美联储会紧缩货币政策，对美元有利。公布值大于预测值，利好美元。

　　 美股时间段值得关注的事件

　　 待定 应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅于10月26日至28日访问美国。

　　 待定 英特尔公布2023年第三季度财报，随后举行业绩会议。