南向资金当日净流入2.74亿港元 今日南向资金流向一览（2022727）

　　 综述：

　　 大盘全线调整，主要股指围绕5日均线窄幅波动。早盘，股指低开后震荡下行，市场以做空为主。进入午盘，指数有所反弹，跌幅收窄。日内，恒指最大跌1.6%，恒科指一度跌1.8%。截至收盘，恒生指数跌1.13%或235.84点，报20670.04点，全日成交额872.36亿港元；国企指数跌1.30%，报7091.47点；恒生科技指数跌1.30%，报4536.62点。

　　 恒指点位影响上：蒙牛乳业(02319)贡献3.02点，中国银行(03988)贡献2.75点；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)拉低50.30点，腾讯控股(00700)拉低43.08点，碧桂园服务(06098)拉低16.99点，友邦保险(01299)拉低16.75点。

　　 资金动向：南向资金当日净流入0.17亿港元

　　 截至7月27日港股午间收盘，南向资金半日合计净流入12.60亿港元。其中，沪市港股通净流入4.69亿港元，深市港股通净流入7.91亿港元。

　　 热门异动股一览

　　 1、汇景控股(09968)大幅反弹，成交量创新高，收报0.295港元，涨63.9%。

　　 7月26日晚，汇景控股披露称，除此次公告所披露的关于强制出售股份的消息外，公司董事会并不知悉任何导致7月22日股价及成交量不寻常波动的原因。

　　 2、中船防务(00317)再度拉升，收报7.55港元，涨13%。

　　 日前，中船防务发布盈喜，公司预计今年上半年归母净利润为1600万元-2200万元，上年同期净亏9504.26万元。德邦证券点评表示，大幅扭亏为盈体现了行业高价订单到船厂高盈利的弹性的逻辑开始兑现。

　　 3、腾盛博药-B(02137)温和上扬，收报10.04港元，涨5.7%。

　　 腾盛博药公告称，新的活病毒数据确认其新冠联合疗法对奥密克戎BA.4/5及BA.2.12.1亚型变异株保持中和活性。目前FDA正在对其紧急使用授权申请进行审核。

　　 4、高伟电子(01415)破顶，收报14.36港元，涨8.5%。

　　 市场消息显示，苹果向供应商追加新款iPhone零部件订单，希望进一步扩大市场份额。同时，iPhone14前置相机将迎来大升级，分析师表示，高伟电子将为此次升级的赢家之一。

　　 5、中国淀粉(03838)显著调整，收报0.28港元，跌17.7%。

　　 7月26日盘后，中国淀粉披露称，预期截至2022年6月30日止6个月取得除税前溢利较2021年同期显著增长不少于100%。同时，公司董事会对2022年第三季度的业务前景持审慎态度。

　　 观点：

　　 短期反弹或有波折，中期趋势反转，新高可期。短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，阶段性反弹进入波动加大阶段。此外，短期市场或受到中报业绩扰动，大宗商品等风险资产波动明显加大，疫情零星复发，对市场风险偏好也有一定影响。中期来看，当前市场处在中期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，行业估值存在性价比。下半年A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。

　　 在行业配置方面，该机构建议关注风光储网、通信、白酒、汽车、家电、券商。

　　 1)风光储网等新能源板块持续回升。当前新能源板块基本面和政策面均没有明显变化。整体板块业绩仍维持高景气，市场业绩预期也逐步趋于理性。

　　 2)布局性价比较高如通信、部分机械部件、部分强应用半导体等。

　　 3)商务消费和耐用消费预期差较大，比如：商务宴请相关的高端白酒等板块；地产政策宽松叠加刺激消费政策预期下的汽车、家电等耐用消费品。

　　 4)关注券商配置价值，券商板块在市场向上阶段有望演绎 beta 性行情。此外，年内主板全面注册制将助力券商基本面保持相对强劲。