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亚盘市场行情
周五上午，日本公布10月整体通胀同比上升3.5%，这超出了预期的3.2%的增长，高于9月份的2.8%。日本9月失业率升至2.6%，这超出了预期的2.5%，这与8月份的读数持平。日本央行维持货币政策不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期，强调将在必要时毫不犹豫地加码宽松，重申没有购买日本国债的限制，公布后美元/日元下跌，截至目前，报价146.162。
外汇市场基本面综述
美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长。美国总统拜登随后表示，第三季度GDP报告进一步证明，美国的经济复苏进程正在继续推进。
美国9月耐用品订单环比增幅不及预期，不含运输的新订单下跌0.5%，显示制造业信心减退。上周首次申请失业金人数21.7万，较此前一周增加3000人。美国短期利率期货转为正值，交易员加大了对美联储将在12月放缓加息步伐的押注。
欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行预计将进一步加息，只要有必要，资产购买计划再投资将继续，将于12月21日开始调整最低准备金利率。欧洲央行行长拉加德表示，尚未完成货币政策正常化，未来加息的规模将取决于数据，终端利率可能超过中性利率水平，可能不得不在未来几次会议上继续提高利率，将继续关于资产购买计划的讨论，在12月15日决定关键原则。
英国消息汇总-知情人士称，苏纳克正考虑每年削减规模高达500亿英镑的支出，以填补公共资金的巨大缺囗。但大臣们希望，在定于11月17日发布的财政部秋季报告中，不必全面实施这些措施。-英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。-英国铁路工会TSSA：11月9日将举行更多罢工行动。
经济一揽子计划的最终草案显示，日本经济刺激计划的总规模约为71.6万亿日元。
普京表示愿意与美国重启战略稳定对话，俄罗斯从未谈论过使用核武器。
苹果表示023财年Q1收入增长将比上个季度有所放缓，苹果美股盘后下跌超5%；亚马逊Q4营收指引不及预期，美股盘后一度暴跌21%；大型企业盈利前景悲观再次暗示美国经济衰退风险。
机构观点汇总
三菱日联
此前，澳洲联储和加央行都出现了鸽派意外，进一步支持了近期对美联储将在年底也放缓加息步伐的猜测。尽管这一消息尚未得到证实，但促成了美元自上周末以来的大幅回调，下周美联储会议可能对美元近期走向更加关键。总体而言，近期的事态发展，包括欧洲天然气价格暴跌和美元的广泛抛售，使得欧美即使在昨天欧洲央行不那么强硬的政策表态后，也不太可能跌至我们的年底目标0.9300。
富国银行：第三季度GDP夸大了美国的经济实力
昨天美国三季度GDP年化季率为2.6%，物价指数从9.1%降至4.1%，但报告的基本细节不太乐观。实际净出口增长2.8%，提振了整体GDP增长率，然而一些贸易伙伴的明显经济增长放缓迹象和美元走强，意味着这样的增长率是不可持续的。核心PCE指数同比上涨4.9%，预计美联储会继续收紧货币政策。具体来说，我们预计美联储在11月会议上再加息75个基点，然后美国经济将从2023年第二季度开始进入衰退。
美国银行：外汇干预不太可能阻止美日上行
美日在年底前重新测试150、155甚至160水平不是一件不可能的事情。当美日创出新高时，日本财务省可能会进行干预。然而，考虑到它需要将流动性、外汇储备余额至少维持在一定水平，市场可能认为财务省的火力有限，外汇干预不太可能足以阻止美日的上行压力。
荷兰合作银行：美加在年底前会触及1.40关口
尽管加央行加息幅度小于预期，但我们仍预计加央行在12月将再加息50个基点，明年1月将加息25个基点，此后将保持利率不变直至2024年。就美加而言，在飙升至1.3650后的回落有些令人意外，但最近该货币对的下跌是美元出清头寸的产物，而不是趋势改变的结果。随着美元在未来几周重新走强，我们仍认为美加在年底前会触及1.40的关口。
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