A股交易必读：产业降本提速+扩产超预期 HJT成为大厂抢跑扩产首选

　　 今日热门题材一览

　　 1.产业降本提速+扩产超预期，HJT成为大厂抢跑扩产首选

　　 截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW。此前5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。

　　 券商研报指出，HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。

　　 2.兼具成本和性能优势，AI大趋势中重要解决方案

　　 电费是数据中心运维的主要成本，传统数据中心的电费通常占数据中心实际运营成本比重较大，而使用液冷技术的低PUE的大型数据中心每年可节约相当可观的电力费用，在长期运维成本上具有较高优势。

　　 AI芯片的功耗随算力性能的提升快速增长，AI训练中心通常依靠高密度工作集群，往往会在至少数十个甚至数百个GPU上运行。业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。

　　 3.特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口

　　 近日，特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉，Optimus擎天柱作为一款智能机器人，其设计目标是让机器取代大部分劳动力，为人类执行一些危险或无聊的任务。根据特斯拉之前的报道，该机器人售价约为2万美元。

　　 市场人士指出，当前机器人电机市场小而精，人形机器人有望大幅带动机器人电机市场扩容。我国本土电机企业具备供应链和性价比优势，有望主力特斯拉实现降本目标，未来全球渠道布局成熟后可更优服务全球化生产。

　　 4.史上首次FCV单月产销接近千辆，燃料电池市场爆发确定性高

　　 中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。

　　 日前，生态环境部对CCER交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。市场人士认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。

　　 宏观新闻

　　 1、当地时间2023年7月13日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

　　 2、商务部7月13日下午举行例行

　　 3、在13日举行的中国外交部例行

　　 4、胡锡进最新炒股日记发布。他表示，股市的本意不该是当“赌场”玩，它似乎更应是有理性的长期价值投资场所，也就是看好几家公司，买它们的股票，做股东分享它们的发展成果。

　　 5、香港存款保障委员会建议，将存款保障额由50万提升至80万。存保会主席刘燕卿表示，提升保障目的是紧贴国际标准，并非早前美国地区银行倒闭事件引发，但已考虑相关因素。

　　 6、江苏省镇江市中级人民法院一审公开开庭审理了原银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案。江苏省镇江市人民检察院指控蔡鄂生非法收受财物超5亿元。

　　 行业新闻

　　 1、近日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，《办法》提出，生成式人工智能服务提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施。

　　 2、日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效。在昨天举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，希望日方遵守国际经贸规则。

　　 3、昨日市场传出，深圳“双拼房”自明日起可以办理“双证合一”登记，对此，深圳住建局工作人员告诉财联社

　　 4、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%；1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。

　　 5、商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》。其中提出，鼓励高校毕业生创办家政企业，符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。

　　 6、山西省政府办公厅近日印发的《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》提出，到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8。

　　 7、针对广州富力地产股份有限公司被两家公司申请破产重整，富力方面进一步回应称，不存在资不抵债，正商谈和解中。

　　 8、从上海银保监局获悉，据统计监测数据显示，截至今年5月末，上海普惠贷款余额首破万亿，小微企业贷款加权平均利率4.27%，较年初下降0.25个百分点。

　　 公司新闻

　　 1、三六零公告，预计上半年净亏损2.3亿元。

　　 2、中英科技发布异动公告称，产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小。

　　 3、剑桥科技公告，预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元。

　　 4、片仔癀公布业绩快报，上半年净利润同比增长16%。

　　 5、万安科技发布异动公告，实控人7月13日出售公司股票35万股。

　　 6、大连热电发布股票交易风险提示公告，公司市值已远高于重组标的公司预估值。

　　 7、兆易创新发布业绩预告，上半年净利同比预降78%左右。

　　 8、宝新能源公告，预计上半年净利润同比增长2766%-3538%。

　　 9、香农芯创披露股票交易异常波动公告，公司正筹划再融资事项，尚处于内部沟通阶段。

　　 10、睿能科技发布股价异动公告，工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小。

　　 11、格力地产公告，公司涉嫌信披违规，遭证监会立案。

　　 12、贵州茅台公告，预计上半年净利润约356亿元，同比增长19.5%。