发布时间：2023-10-26 09:31 已有： 人阅读
| 昨日行情
A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.47%，北证50涨1.52%，创业板指跌0.9%，沪深两市成交额8738亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净卖出12.96亿元。板块题材上，算力租赁、水利、汽车整车等板块涨幅居前；美容护理、CRO概念、证券板块飘绿。
今日盘前重要公司新闻
1、顺势而为逆势而动乘势而上深市行业领军企业详解“跨越成长”新动能
10月25日，以“跨越成长乘风起”为主题的第二批深市上市公司集中路演活动在深圳、北京、上海线下同步召开。宁德时代、迈瑞医疗、晶澳科技、阳光电源等17家深市质量优、成长性强的行业领军企业集中亮相，与投资者深度交流，剖析公司成长密码，展望产业发展趋势以及公司未来发力方向。
2、A股首例非亏损主动退市经纬纺机今起摘牌
经纬纺机主动终止上市“靴子落地”。
3、10月来近百家公司斩获大合同新基建新能源持续升温
据不完全统计，10月以来，已有近百家A股公司披露重大合同公告，亿元大单频现。
4、光伏龙头与市场机构共话未来行业高增长足以消纳产能“相对论”
平价时代向前迈进，市场空间如何打开？技术路线纷繁多元，产业公司如何应对？产能过剩引发担忧，行业如何行稳致远？10月24日下午，光伏行业龙头上市公司交流座谈会在上交所召开，天合光能、晶科能源、阿特斯、爱旭股份和阳光电源等5家光伏行业头部企业参加。
5、国轩高科拟赴美投建电池材料项目
10月25日晚，国轩高科发布公告称，为了推进国际绿色能源产业合作，构建全球一体化供应链，抓住北美新能源市场发展机遇，满足北美地区电池制造业务原材料供给，公司拟在美国密歇根州建设电池材料项目并委托公司全资子公司GotionInc.与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署相关协议。
机构策略分析
东吴证券研报指出，装修建材Q3需求传统淡季，市场复苏情况仍偏弱。成本端例如铝合金、不锈钢、PVC、沥青等价格已有回调，预计盈利端继续修复。在地产放松政策效果逐步显现、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下，板块整体有望迎来业绩及估值修复。参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看，在地产行业资金缓和+信心从底部逐渐恢复的阶段，部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势或融资加杠杆等进一步提升份额、进入新的扩张周期，发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。建议关注：坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、北新建材、东鹏控股等。
中信证券认为，中国股权投资市场正经历几大结构性变化：1）美元资产流入减少，但中东资本加持有望接力；2）国资背景LP成为主流，产业资本亦扮演重要角色。展望后续，LP结构发生长期性改变可能对股权机构投资方向带来系统性影响，“投早、投小、投硬科技”将成为主流，战略新兴产业将愈发成为核心聚焦。后续建议持续关注：1）“强链补链”与供应链安全：半导体设备/零部件/材料、基础材料、核心元器件、基础软件、高端装备制造等环节；2）技术革新带来的创新增量：AI、机器人、卫星互联网、新能源低碳技术、生物技术等前沿领域。
东方证券研报指出，我们认为三季度以来的各项地产刺激政策初步证实是有效的，目前行业仍处于政策友好期，建议分两个主线来观察：首先伴随销售数据改善，关注早周期端需求边际改善情况；其次结合城中村改造，关注后周期消费建材中具备长期成长性以及商业模式改善带来的估值提升机会。
东吴证券研报指出，国庆节后水泥发货小幅回暖，企业出货以及行业自律改善推动价格小幅上行，但受限于库存高位，反弹持续性和空间仍待需求进一步改善的支撑。冬季错峰生产方案陆续出台，可观察供给侧收缩的力度，有望缓解当前产能过剩、库存高企的状态。当前行业景气筑底，企业利润大幅下行，低效高成本产能出清压力持续加大，中期随着逆周期调节持续落地，专项债发行提速，地产景气度修复，实物需求有望企稳回升。我们认为需求预期的改善有望改变行业预期，加速行业竞合秩序修复，价格和盈利改善弹性或超预期。当前水泥企业市净率估值处于历史底部，龙头企业综合竞争优势凸显，叠加中期需求预期提振，景气有望底部反弹，估值有望迎来修复。推荐中长期产业链延伸有亮点的龙头企业：华新水泥、海螺水泥、上峰水泥、天山股份、冀东水泥等。
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