发布时间：2023-12-22 10:10 已有： 人阅读
| 昨日行情
A股三大指数上一个交易日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.08%，创业板指涨1.65%，北证50跌6.9%，沪深两市成交额7325亿元。两市超3500只个股上涨。北向资金净买入12.03亿元。板块题材上，BC电池、互联网电商、服装家纺等板块领涨；PEEK材料、消费电子等板块跌幅居前。
十大劵商
国泰君安：毫米波雷达产业有望在4D毫米波赛道弯道超车
国泰君安指出，国内车载毫米波雷达市场长期由外资企业主导，但受益于“CMOS+SoC+AmP”新技术形态带来的契机，中国车载毫米波雷达产业征程在2017年开始加速，并已在角雷达、本土品牌等领域形成差异化竞争，目前国内车载毫米波雷达市场前十大供应商中已出现中国企业。当下新兴的4D毫米波雷达市场竞争格局尚未成型，已出现性能同国外媲美的国厂商产品，未来结合聚焦本土、中小车企客户的战略并凭借自身数据开放度高、价格低、服务质量高等优势，我国毫米波雷达产业有望在4D毫米波赛道弯道超车。
太平洋证券：海上风电有望迎来国内与海外共振
太平洋证券指出，2024年国内海上风电将进入较长高增周期；欧洲海风即将开启新一轮增长周期；东南亚、日本等市场海风开始加速建设。因此，海上风电有望迎来国内与海外共振。建议重点关注海风产业链和海外业务收入占比较高的风电零部件企业。
中金公司：国产风机出海正在迎来发展窗口期
中金公司指出，国内风电整机企业持续推进海外布局，国产风机出海正在迎来发展窗口期。近期注意到国内企业在欧洲、日韩等海外市场陆续取得海外银行贷款、风机订单和产品交付的突破，同时头部企业的海外本土化服务团队也在持续搭建过程中。另一方面，海外风电整机企业目前风机价格仍处于相对高位，海外及国内风机价格差仍在持续走阔通道，国内风电整机企业成本优势仍在持续强化。
平安证券：血液制品行业市场集中度将不断提升
平安证券指出，血液制品行业市场集中度将不断提升，行业马太效应明显。由于行业具备资源属性，采浆量大的企业将实现强者恒强；我国静丙的使用量和海外相比有很大差距，静丙有望进一步成为行业增长的核心驱动力。目前国内静丙获批适应症较少，静丙的治疗覆盖面有提升空间，静丙市占率高的企业，未来或有更强的潜力；我国仍有部分血液制品空缺，研发能力强的企业有望为行业贡献新的增长动力，持续成长能力强。
中邮证券：2023年医美行业复苏明显 行业格局优化
中邮证券指出，2023年医美行业复苏明显，季度节奏差异大，上游厂家增速远高于下游，行业格局优化；拥有胶原蛋白、再生产品等厂家维持高增长。展望2024年，胶原类、再生类、水光类产品维持高景气度，拥有相关产品布局厂家有望持续提升份额。建议关注：爱美客、江苏吴中等。
中信证券：农机行业处于关键阶段 看好农机行业发展前景
中信证券研报称，近期中央和国家机关有关部门陆续出台相关政策支持农业现代化发展。鉴于目前国际形势复杂多变，粮食安全举足轻重，且我国农业机械较欧美发达国家差距较大，农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级初始关键阶段，国家政策支持持续发力，看好农机行业发展前景，建议重点关注行业内核心零部件自给率高，技术及渠道先行布局的龙头企业。
中信建投：推荐关注AIPC和数据要素投资机会
中信建投指出，英特尔发布新型Ultra处理器，性能提升功耗降低，更适配AI场景。新款芯片具备更好通话、更好图形处理、更长续航等优势。相关产品的推出有望推动PC高端化、智能化，同时有望促进PC市场复苏。此外，AIPC的推出将丰富AI应用落地场景，建议关注AI应用板块。国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。此次征求意见稿是国家数据局揭牌以来发布的首个政策性文件，未来三年数据产业年均增速目标超过20%，数据交易规模目标增长1倍，聚焦重点行业和领域，实施“数据要素×”行动，挖掘高价值数据要素应用场景，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。继续建议关注数据要素相关投资机会，包括三大类企业：数据生产型企业；服务型企业；背书服务型企业。
财信证券：家电出口仍有望延续高景气
财信证券研报指出，随着海外发达经济体去库存进入尾声和通胀回落，补库存效应在逐渐显现，海外市场的需求复苏，对排产订单起到极大的拉动作用，叠加当前较低的原材料价格和海运成本，缓解了家电出口的成本压力，家电出口仍有望延续高景气。建议关注：海尔智家、海信家电等。
海通证券：AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇 推动传统PC进入换机潮
海通证券近日研报表示，AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇，推动传统PC进入换机潮。算力端，GPU、CPU等相结合的适用于本地大模型的混合算力有望成为主流配置；模型端，头部国产大模型有望在AI PC上找到合适的商业模式；应用端，办公软件、游戏等主流C端应用有望迎来新的需求和增长点；系统集成端，PC厂商以及ODM、OEM厂商出货有望加速。
建议关注：科大讯飞、中科创达、智微智能、金山办公、龙芯中科、海光信息、寒武纪、联想集团。
中泰证券：多模态推动算力需求升级 看好算力网络产业机会
中泰证券研报指出，多模态推动算力需求升级，持续看好算力网络产业机会。多模态带动算力需求扩张，北美大厂CAPEX整体指引乐观并侧重AI算力投入，GPU迭代加速，光模块、交换机等底层网络硬件升级周期缩短。2024年1.6T需求将现，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。大厂改进算网架构以提高训练效率，降低成本功耗，带来结构性增量机会，谷歌引入OCS交换机，光器件用量增加。海外供应链风险背景下，国产算力芯片加速崛起，关注服务器、交换机等产业链环节结构性增长。
|
