发布时间：2024-02-29 12:51 已有： 人阅读
| 花旗：升信义能源（03868）评级至“中性” 目标价降至1.1港元
花旗发布研究报告称，将信义能源（03868）评级由“沽售”升至“中性”，不获“买入”评级是由于其自由现金流负值扩大及电费补贴被拖延。基于电价及太阳能发电场利用率下降，下调其2024至25年盈测17%至18%，目标价相应由1.25港元降至1.1港元，因上半年削减派息的影响已被市场消化，加上预期2024年股息率达6.3%。公司去年盈利同比升2.2%至9.93亿元人民币，逊市场预期，因太阳能发电场利用率下降致毛利率低于预期。
大摩：予新意网集团（01686）“增持”评级 目标价降至3.5港元
大摩发布研究报告称，略微下调新意网集团（01686）目标价2.7%，从3.6港元降至3.5港元，评级“增持”。考虑到该公司2024财年度上半年业绩后，该行将2024-2026年6月底止财年收入预测分别下调2.8%、3.7%和2.9%。由于新数据中心的推出，对该公司2024和2025财年度EBITDA预测大幅削减2.6%和1.6%，随着数据中心利用率的提高，2026财年的EBITDA预测则上调0.7%。
建银国际：维持百济神州（06160）“跑赢大市”评级 目标价上调至152港元
建银国际发布研究报告称，维持百济神州（06160）“跑赢大市”评级，仍然对其前景感到乐观，目标价从151.5港元上调至152港元，以反映营运开支与销售比率。该行表示，集团上季及去年的总收入同比增67%和74%，达到6.34亿美元和24.59亿美元，与该行预测基本一致。收入受到期内产品收入强劲增长的支撑，上季及去年分别同比增86%和75%，达到6.31亿美元和21.9亿美元，其核心产品BTK抑制剂brukinsa（百悦泽）的销售额亦与该行预期一致。
中金：维持集团-SW（09888）“跑赢行业”评级 目标价146.9港元
中金发布研究报告称，维持集团-SW（09888）“跑赢行业”评级，考虑到公司费控严格，基本维持2024和2025年非通用准则净利润预测，目标价146.9港元。公司4Q23非通用准则净利润78亿元（非通用准则净利润率22%），超市场预期22%，主要系一次性的非现金税务调整。4Q23回购3.18亿美元的股票，2023年宣布的50亿美元回购计划项目下累计回购额达6.69亿美元。
中信证券：港股23年业绩预期延续下修 24年关注顺周期和消费
中信证券发布研究报告称，临近港股2023年业绩披露时间，港股2023全年业绩预测（彭博一致预期）再度小幅下调。分行业来看，除电讯行业外盈利增速预测悉数下修;而从业绩快报与预报来看，已披露的个股预喜占比仅16.7%，预警占比达78.3%，需关注港股2023年年报不及市场预期的风险。2024年的业绩预期来看，当前市场预计港股加权指数的业绩增速将放缓，不过市场整体业绩预测增速仍小幅提升;收入端则有望改善。行业来看，建议关注港股顺周期行业盈利增速转正，以及地产与消费行业业绩进一步提速的预期。
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