发布时间：2024-11-01 10:45 已有： 人阅读
| 10月22日，中信证券发布公告称，原定于2024年10月23日至10月25日发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券。但因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作，经各方友好协商，发行人决定取消本期债券发行。后续发行计划另行公告。
2022年11月，中信证券发布公告称收到中国证监会批复。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。 2024年，中信证券启动了本次债券的第二期发行，即中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券。本期债券的发行规模不超过60亿元。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为273天；品种二债券期限为3年。本期债券的募集资金将用于补充营运资金。本期债券的主承销商为海通证券和开源证券。根据本期债券发行时间安排，原本定于10月21日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；10月22日进行网下询价、确定票面利率和公告最终票面利率；10月23日，启动网下认购起始；10月25日，则是网下认购截止日，同时刊登发行结果公告。然而，10月22日，中信证券突然宣布取消本期债券发行，原因是主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作。 同样，湖南洞庭资源控股集团有限公司也受到了影响。Wind数据显示，10月18日，该公司取消原计划发行两只共计15亿元的债券，取消发行原因同样也是主承销商开源证券无法参与债券发行承销相关工作。 开源证券为何无法参与债券发行承销工作？直接原因就是10月18日，证监会宣布对开源证券采取暂停债券承销业务的措施。具体而言，开源证券的违规行为体现在三个方面：一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金开源证券成立于1994年2月，注册资本46.14亿元，控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，公司总部位于陕西省西安市高新区。 2024年上半年，开源证券实现营业收入13.01亿元，同比下滑8.85%；归母净利润4.15亿元，同比大增73.22%。具体来看，2024年上半年，开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。 不过，今年上半年，开源证券投资银行业务营业收入同比下降39.88%，这主要是IPO和再融资节奏阶段性收紧，导致公司投行业务收入承压。 目前，开源证券仍在“闯关”IPO。2023年3月，深交所受理了开源证券IPO申请，并于2023年4月，深交所已发出第1轮审核问询函。2024年9月30日，开源证券IPO审核状态进入“中止”，原因是常规的IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交。 |
