大摩:下调香港电讯目标价至10.3港元 下调收入及盈利预测

发布时间:2025-02-11 15:04 已有: 人阅读

  摩根士丹利发表研报指,预期香港电讯行业的竞争格局将基本保持不变,服务收入将持续录得低单位数增长,至于宽频每使用者平均收入短期内可能会有更多上升空间,但竞争格局才是值得关注的重点。报告预计,大多数电讯公司将交出符预期业绩,即核心服务收入预计增长0%至2%。该行亦将竞争及收益率列为主要风险。同一时间,任何经济及市场的不确定性都可能为股价带来上行空间。

   大摩认为,香港电讯约8%的收益率仍具有吸引力,维持对该股的“增持”,并降其2024至2026年收入预测介乎0.3%至1.6%,以反映潜在竞争和利率高于预期,各年每股盈测相应下调分别1.5%、2.1%及2.8%,其目标价相应由11.3港元下调至10.3港元。

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