立足长期 鹏华优质回报年化净值增长近14%

发布时间:2022-02-24 21:50 已有: 人阅读

   2022开年以来,A股延续了去年的震荡行情,在风格的极致分化与板块的快速轮动中,投资难度也显著加大。在这样的市场环境中,倡导中长期理性投资的权益类基金,尽管在短期也遭遇了阶段性市场冲击,但从中长期来看,依然为投资者创造了丰厚回报。

   以鹏华优质回报两年定期开放基金为例,据银河证券数据显示,截至今年2月18日,该基金自2020年2月28日成立以来累计净值增长率达29.35%,大幅跑赢同期沪深300指数和业绩比较基准增长率,期间年化净值增长率为13.91%。

   该基金在2021年四季报中表示,对于坚持深度研究、长期持股、低换手率、看重长期价值成长空间的风格而言,2021年无疑是比较艰难的一年。但在A股市场乃至全球权益投资的长期链条中,价值投资仍然是长期验证下来最有效、最可执行的投资方法,是能够给持有人创造价值的投资思路。

   从鹏华优质回报基金共计7次历史季报披露的持股情况来看,贵州茅台(600519)、古井贡酒(000596)、爱尔眼科(300015)、山西汾酒(600809)、五粮液(000858)、贝达药业(300558)等6只个股始终占据前十大重仓股。在2021年四季报中,比亚迪(002594)、舜宇光学科技、宁德时代(300750)等新能源和科技股也首次跻身该基金的前十大重仓股。

   值得一提的是,为进一步将长期价值投资理念传导至持有人,在产品运作层面,鹏华优质回报基金采取定期开放的运作形式,尽管在两年的封闭运作周期内,投资者无法执行基金对应份额的赎回或转换操作,但该基金仍具有普通开放式基金无可比拟的两大优势:对于基金经理而言,淡化市场短期波动带来的流动性冲击影响,有利于基金经理中长期投资策略的实施,选择优质标的,力争提升价值投资策略获胜概率;对投资者而言,严格的纪律投资可提升胜率,有益于避免追涨杀跌,培养长期价值投资的习惯,提升中长期可持续收益的体验。

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