|
1）亚太市场行情分析
亚太市场
A股市场：沪指盘中维持强势窄幅震荡态势，深成指、创业板指震荡回落走低；目前沪指涨0.28%报3471.84点，深成指跌0.24%，创业板指跌0.25%；两市合计成交6284亿元，北向资金净买入21.69亿元。
港股市场：恒生科技指数高开0.36%，汽车股、煤炭股开盘活跃；俄铝跌近8%，俄铝公告称，暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。
亚太市场：日经225指数今天收盘报26844.72点，涨幅1.20%。日本东证指数收盘上涨0.5%，报1897.17点。台湾股市周二收盘上涨1.39%，报17898.25点。澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘上涨0.71%，报7099.10点。
2）主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数位于96.83附近，涨幅0.12%。欧市盘前，美元指数仍在96.75附近徘徊，较最近五个月上升的楔形上行线有所回落。
技术面：回调走势未能获得MACD指标的支撑，进而暗示下行空间有限。21日移动均线和持续两周的上行支撑线(96.00附近)的趋同将挑战美元指数空头。97.00的门槛和前面提到的接近97.40的阻力线将对美元指标的短期反弹产生质疑。
支撑位：96.42 96.11 95.61
阻力位：97.23 97.73 98.04
今日趋势：看涨
欧元/美元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.1199，跌幅0.15%，欧市盘前，欧元兑美元处在1.1200附近。也就是说，欧元/美元日线下跌0.10%，三日内首日下跌，表明市场低迷美元出现反弹。市场维持焦虑，可能与俄罗斯入侵乌克兰方面消息多重复杂且关键数据/事件之前市场维持谨慎情绪有关。接下来，欧元/美元交易者将密切关注地缘政治方面的消息，以及欧央行行长拉加德和美国总统乔·拜登的讲话。
技术面：2021 年11 月下旬以来的水平区域即1.1185-75 附近构成欧元/美元下跌支撑，然后是 2021 年低位1.1120。即便如此，在汇价突破13 日下行阻力线1.1300 附近之前，反弹前景仍不明朗。
支撑位：1.1153 1.1096 1.1049
阻力位：1.1257 1.1304 1.1361
今日趋势：看跌
英镑/美元：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.3420，涨幅0.04%。欧市盘前，英镑兑美元依然承压于盘中低点1.34005附近。在最新回撤之前汇价在过去两日整理月度跌势。美元回落且英央行在未来几次会议上出现鹰派举措的概率上升支持英镑多头。不过俄乌担忧以及美元最新反弹挑战其反弹势头。
技术面：英镑挣扎着继续反弹，且MACD信号看跌并明显突破此前重要的支撑线和均线有利于空头。不过若日内收盘于12-1月升势的61.8%斐波回档位1.3385下方，汇价目标将指向2月低点1.3275附近。相反，若反弹突破50%斐波回档位1.3455，则多头将有意入场。
支撑位：1.3359 1.3305 1.3269
阻力位：1.3449 1.3486 1.3539
今日趋势：看涨
现货黄金：截止发稿，现货黄金反弹走低，报1905.62，跌幅0.17%。欧市盘前，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1904美元附近，俄罗斯和乌克兰官员开始停火谈判，抑制了对避险资产的需求，而西方国家加大了对莫斯科的制裁力度，市场担忧情绪仍存，美联储3月加息50个基点的预期降温，仍给金价提供支撑；目前市场观望情绪较浓，短线金价偏向震荡调整后再选择进一步的方向。
技术面：鉴于KDJ死叉运行，若金价跌至1877一线下方，则需要提防金价转为跌势的风险。进一步支撑在21日均线1861.43附近。
支撑位：1890.50 1883.78 1877.15
阻力位：1910.91 1923.57 1930.35
今日趋势：看跌
美油：截止发稿，美油走高，报97.40，涨幅1.77%。欧市盘前，美原油目前上涨近1%，交投于96.66美元/桶附近，市场权衡国际协调释出原油库存与莫斯科入侵乌克兰后俄罗斯供应中断的影响，技术面短线仍略微偏向多头。国际能源署(IEA)将于周二举行特别部长级会议，讨论其成员在稳定石油市场方面可以发挥什么作用，投资者需要予以关注。
技术面：MACD有重新结成金叉的趋势，KDJ金叉运行，均线向上发散，5日均线重新上穿10日均线，短线略微偏向多头，关注100整数关口阻力，这仍是中线走势的多空分水岭参考所在。如果进一步上破，则增加中线看涨信号。进一步阻力参考2014年7月23日高点103.30附近，2014年7月8日高点阻力在104.20附近，然后是2014年6月份高点107.68附近阻力。
支撑位：95.82 94.37 92.46
阻力位：97.53 99.10 100.50
今日趋势：看涨
3）热门事件及财经数据一览
1、通胀上行或致3月加息50基点
据悉，根据美国商务部发布的最新数据显示，备受美联储关注的核心PCE物价指数年率录得5.2%，高出其此前设定2%通胀目标的两倍多，并创下近40年以来的最高水平。与此同时，即将公布的就业报告可能显示招聘步伐活跃，而用工短缺，这或意味着2月通胀率将同比上涨超8%，并进一步超出预期。
面对上行的通胀，美联储在货币政策半年报重申了其观点。该行认为，在美国就业市场活跃的环境下，为了应对高企的通胀，将“很快”进入加息的周期。此外，美联储还在报告中指出，远高于2%目标的通胀率，以及劳动力市场“强劲”的表现，为美联储在近期加息提供了合适的环境。
亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，介于通胀创下近四十年来最高水平，他支持美联储在3月进行加息行动。博斯蒂克还补充到，如果通胀继续维持在高位，或者向更高的方向发展，那么他将不得不考虑催促美联储在3月加息50个基点。
美联储理事沃勒也表达了加息50个基点的可能性，沃勒在讲话中称，以往美联储的加息行动都是以25个基点为单位的，导致市场认为这是美联储唯一可能的举动。实际上，这种观点是错误的。美联储可能告诉市场，它正在考虑大幅加息的举动，并让市场知道3月加息50个基点的可能。
2、美元大涨行情或难以避免
在加息日益临近之际，美联储透露加息50个基点的可能，作为市场的回应，周二（3月1日）美元指数震荡上行，盘中突破96.80关口，涨幅一度超0.13%。面对此种行情，投资者普遍认为， 美国通胀上行或致3月加息50基点，美元大涨行情将难以避免。
针对美联储3月可能加息50个基点，各大机构投行就美元后市行情纷纷发表了自己的看法，具体内容如下：
摩根士丹利外汇策略分析师Paul McNamara表示，“美国劳动就业市场可能显示用工短缺，企业招聘活跃，2月通胀可能同比上升8%。如果这一数据属实，那么将支持美联储加息50个基点。在这种情况下，美元走强势必获得有力支撑，后市大涨行情将难以避免。”
美银美林外汇策略分析师Geoffrey Yu撰文称，“美联储的决策层发表了支持3月加息的观点，其中包括美联储理事Christopher Waller，他表示如果经济数据继续高烧，有很强理由支持加息50基点。在这一背景下，美元将受到巨大提振，后市势必迎来大涨行情。”
3、俄罗斯央行大幅加息1050个基点
因周末俄被踢出SWIFT系统，俄方下令核威慑力量置于高度警戒状态，俄乌危机进一步升级，也使得美指今日再度出现高开低走，目前重回到96上方运行。
鉴于当前消息面对于行情走势影响非常大，故保守者对于非美货币暂时也选择观望为宜，避开消息面无法预判的风险，有待事件有转机后再择机参与。
当地时间3月1日，俄罗斯各大银行大幅上调消费贷款利率。其中，俄罗斯储蓄银行将消费贷款从12.9%-21.7%上调至21.9%-29.9%，俄罗斯外贸银行将消费贷款从5.9%-13.8%上调至15.9%-29.9%。
4、俄乌谈判结束，将于白波边境举行下一轮谈判
当地时间2月28日，俄罗斯代表团和乌克兰代表团在白俄罗斯的戈梅利州举行了谈判。双方会后表示，已找到未来达成共识的要点。近期将举行下一轮谈判，会谈地点在白俄罗斯和波兰边境地区。
2022年3月1日外汇市场交易提示
16:50 法国2月制造业PMI终值
16:55 德国2月制造业PMI终值
17:00 欧元区2月制造业PMI终值
17:30 英国2月制造业PMI
17:30 英国1月央行抵押贷款许可
21:00 德国2月CPI月率初值
21:30 加拿大12月GDP月率
21:30 欧洲央行行长与德国总理会面
22:45 美国2月Markit制造业PMI终值
23:00 美国2月ISM制造业PMI
23:00 美国1月营建支出月率
|
