1)亚太市场行情分析
亚太市场
A股市场:沪指跌0.41%报3474.45点,深成指跌1.25%,创业板指跌2%;两市合计成交5750亿元,北向资金净买入6.22亿元。盘面上看,石油板块强势拉升,医药、农业、煤炭、燃气、有色、仓储物流、地产等板块均走强,半导体、军工、旅游、电力、酿酒、券商等板块走弱;种业、水产、航运、新冠药、养老概念等题材表现活跃。
港股市场:港股市场整体表现一般。截至发稿,恒生指数下跌1.23%,恒生科技指数跌1.75%。分版块看,能源、有色板块表现活跃;地产、金融板块走低。黄金、石油板块涨幅居前;半导体、生物制药、光伏板块领跌;百度涨超7%,快手跌超7%,小鹏汽车跌超4%,网易跌超3%,美团涨超2%,再鼎医药跌近6%,俄铝跌超17%。
亚太市场:日经225指数今天收盘报26393.03点,跌幅1.68%。台湾股市周二收盘下跌0.2%,报17867.60点。
2)主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数位于97.58附近,涨幅0.20%。欧市盘前,美元指数在97.25-20左右摇摆。当地时间3月1日晚,美国总统拜登发表了其任内首次国情咨文演讲,拜登重申美国不会向乌克兰部署军队,也不会参与与俄罗斯军队的冲突。但表示美国军队已经被派往欧洲,目的是保护其北约盟友。
技术面:除非跌回三周以来的支撑线(截至发稿时约为96.25)下方,美元指数仍将指向11月底以来的向上倾斜阻力线,最晚接近97.75。
支撑位:96.42 96.11 95.61
阻力位:97.23 97.73 98.04
今日趋势:看涨
欧元/美元:截止发稿,欧元/美元走低,现报1.1100,跌幅0.20%,欧市盘前,欧元兑美元在1.1135吸引了大量卖盘。汇价料下跌至周二低点1.1090,也是8个月低点所在。美国总统拜登在发表首次国情咨文时证实,克里姆林宫现在与世界隔绝,有关限制向俄罗斯进口技术的制裁将削弱其经济实力和军事实力。与此同时,由于避险吸引力改善且美国制造业PMI和新订单指数改善,美元指数有望收复周四高点97.72。
技术面:欧元不排除进一步下跌可能,但持续性跌破重要支撑位1.1080的机率似乎不大(下一支撑位于1.1050)。上涨方面,若升破1.1165(轻微阻力位于1.1145)则表明当前跌势已企稳。
支撑位:1.1069 1.1008 1.0926
阻力位:1.1213 1.1295 1.1356
今日趋势:看跌
英镑/美元:截止发稿,英镑/美元走低,现报1.3290,跌幅0.24%。欧市盘前,英镑兑美元的卖出价刷新了约1.3310的盘中低点,在周三的欧洲市场盘前连续第二天下跌。在美国关键数据/事件到来之前,英镑/美元刻画了市场的复杂情绪,以及谨慎的乐观情绪。英镑/美元的交易者将继续关注俄罗斯-乌克兰的新闻头条,以寻找新的动力。同样重要的是美国ADP2月份就业变化和美联储主席杰罗姆·鲍威尔每年两次的证词。
技术面:两个月的支撑线(目前阻力位在1.3490附近)明显下行突破,导致英镑兑美元价格向12月至1月上行的78.6%的斐波那契回档位1.3280附近移动。然而,超卖的RSI状况可能会在之后考验该货币对的空头。
支撑位:1.3271 1.3219 1.3136
阻力位:1.3406 1.3489 1.3541
今日趋势:看跌
现货黄金:截止发稿,现货黄金反弹走低,报1938.24,跌幅0.35%。欧市盘前,黄金触及1950.30美元的高位后出现了回落,目前接近1931.10美元。然而,随着风险偏好的反弹,金价已经强劲反弹。据塔斯社、今日俄罗斯通讯社援引消息人士的话报道说,按照最初约定,会议应在3月2日举行。谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。
技术面:金价已经突破了一个上行三角形,在周一的低点和周二的平均交易价格分别为1,891.13美元和1,925.35美元的区间内。通常,上行三角形突破表示刻度大小、成交量深度的扩张,并缓解了资产的波动性。
支撑位:1915.85 1886.17 1870.87
阻力位:1960.83 1976.13 2005.81
今日趋势:看跌
美油:截止发稿,美油走高,报109.95,涨幅6.32%。欧市盘前,WTI原油在104.00美元左右稍作休息。此前一天,WTI原油价格曾大幅上涨逾10%。尽管俄罗斯-乌克兰危机仍在持续,但早些时候的黑金走势让WTI交易商看到了全球生产商不会大幅缓解WTI交易的希望。与此同时,私人库存数据和宏观经济数据表明,莫斯科方面的紧张局势进一步加剧。接下来,OPEC+的决定和乌克兰-俄罗斯的头条新闻是WTI原油价格继续上涨的主要催化剂。
技术面:尽管超买RSI暗示将回落至100.00美元的门槛,但WTI原油多头仍可保持2014年6月的107.45美元的峰值。
支撑位:96.9 90.34 86.19
阻力位:107.6 111.75 118.31
今日趋势:看涨
3)热门事件及财经数据一览
1、俄乌局势最新进展
塔斯社、今日俄罗斯通讯社援引消息人士的话报道说,按照最初约定,会议应在3月2日举行。谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。
2月28日,俄乌双方代表团在白俄罗斯戈梅利州举行24日俄方开展特别军事行动后的首次谈判。俄代表团团长梅金斯基在会谈结束后对媒体说,谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题,找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。双方一致同意继续谈判。
2、若市场认为俄罗斯能源将遭制裁,布油恐升至120美元高位
Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“随着乌克兰战争的展开,石油市场非常紧张,供应可能面临进一步风险,因此原油价格无法停止上涨。”
他还指出,如果石油市场开始认为俄罗斯的能源可能受到制裁,布伦特原油可能飙升至120美元的水平。
3、今晚鲍威尔将首先在众议院金融服务委员会做证词陈述
鲍威尔将利用本周的讲话设法让议员们放心,美联储会采取行动遏制四十年来最严重的通胀,同时灵活应对俄罗斯入侵乌克兰带来的不确定性。
鲍威尔可能暗示美联储将在3月推进加息计划。交易员将从中寻找关于加息幅度的线索。与此同时,他可能承认俄罗斯入侵乌克兰引发的风险使美联储工作变得复杂。
美联储的官员们将不得不应对这场战争可能带来的滞胀效应。原油价格上涨可能导致加油成本上升,削弱消费能力进而压低需求,还可能推高整体通胀率。
4、俄罗斯重演1998年金融危机噩梦?
二十多年前,即1998年8月17日,俄罗斯曾因债务违约、卢布大幅贬值,引发了一场政治危机,最终导致普京取代叶利钦。这在当时还导致了仍鲜为人知的对冲基金——长期资本管理公司(Long Term Capital Management)的惊人内爆事件。该基金之前主要投资俄罗斯国债,但由于俄罗斯出现违约,亏损迅速扩大。卢布在1997年底~2001年底之间下跌80%。
如今,历史可能重演,因为外媒称,俄罗斯将在“几小时之内”面临技术性违约。
在莫斯科实施的一系列资本管制中,俄罗斯央行已对债券存管机构、登记机构下达指令,暂时禁止对非国内居民持有的卢布计价俄罗斯联邦政府债券(称为OFZ)支付利息,以便支撑备受西方制裁打击的金融市场。实际上,这是为了防止即将到来的利息和到期付款出现技术违约,这一幕最早将于今天触发。
也就是说,截止2月初持有3万亿卢布(约290亿美元)OFZ的外国投资者,如今不但无法收取利息,还因为莫斯科政府的禁令而无法出售这些债券。据统计,2024年到期的OFZ债券,下次付息日为3月2日。
2022年3月2日外汇市场交易提示
15:00 英国2月Nationwide房价指数月率
16:55 德国2月季调后失业人数及失业率
18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率
21:15 美国2月ADP就业人数
22:30 美联储布拉德发表讲话
23:00 加拿大央行公布利率决议
23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述
23:30 美国至2月25日当周EIA原油库存
23:30 美国至2月25日当周EIA战略石油储备库存
次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
|