发布时间：2022-06-07 18:09 已有： 人阅读
| 机构最新研报观点汇总： 中金：首予361度优于大市评级 目标价目标价5.04港元 中金发布研究报告称，首予361度(3.93 0.03 0.77%)（01361）“优于大市”评级，预计将受惠于中国低收入地区不断增长的消费，目标价5.04港元。 该行表示，公司的定价或将具有竞争优势，因为其目标客户群与耐克、阿迪达斯和李宁(63.4 0.05 0.08%)等高端品牌不同，优势在于对大众市场的深耕，产品的高性价比和三线及以下城市的渠道覆盖，另也有赞助国内外重大体育赛事及签约运动员，提升品牌曝光度。 花旗：重申中国建筑国际买入评级 目标价14港元 花旗发布研究报告称，重申中国建筑国际(8.54 0.00 0.00%)（03311）“买入”评级，目标价14港元，需求强劲，订单或将超过全年目标。 报告中称，管理层维持2022年订单增长15%、双位数盈利增长和(54.85 -0.25 -0.45%)30%派息率的指引。另因模块化集成建设需求增强及第二至三季度发行更多专项债券额度，有望超过2022年订单目标。此外，公司订单积压也确保了收益的能见度，并由于采用闭环管理，疫情并未对上半年业绩造成实质性影响。 瑞银：重申电能实业买入评级 目标价上调至63港元 瑞银发布研究报告称，重申电能实业(51.35 -0.35 -0.68%)（00006）“买入”评级，目标价由55港元上调至63港元，相当于今年1.5倍市账率。 报告中称，公司2021年业绩表现符合该行预期，经常性利润增长6%，考虑到对英国通胀率假设升至8%，但被英镑及欧元较保守汇率预测所抵销，将2022年盈利预测下调1%，并上调2023/24年盈利预测8%/11%。 美银证券：维持广汽集团买入评级 目标价升至10.8港元 美银证券发布研究报告称，维持广汽集团(7.79 0.09 1.17%)（02238）“买入”评级，考虑到丰田、传祺及埃安的强劲销量，以及对税务开支及少数权益等最新预测，将2022-23财年每股盈利预测上调3%/0.2%，2024年则降0.7%，目标价由10.7港元升至10.8港元。 报告中称，公司5月份汽车销量18.3万辆，同比+3.5%/环比+48%，反映已逐渐从供应链及物流中断的情况中恢复。另前五个月的汽车销量同比增长6%至91.6万辆，占该行对全年销量预测的36%。 大摩：维持美团-W增持评级 目标价240港元 大摩发布研究报告称，维持美团-W(199 0.90 0.45%)（03690）“增持”评级，目标价240港元。公司首季收入同比升25%至463亿元，胜于预期。 报告中称，该行对复苏步伐持乐观态度，重申美团2022年经调整EBITDA盈亏平衡的目标，并预计第二季收入将同比升9%，营运利润率为11.6%，当中预计到店、酒店及旅游业务营运利润率40%。另预计新业务第二季收入增长将至38%。 招银国际：美团-W1Q22业绩超预期 目标价升至263港元 招银国际发布研究报告称，美团-W(199 0.90 0.45%)（03690）1Q22业绩超预期，收入同比增长25%（比一致预期/该行预测高2%/3%）。该行重申对其长期内生增长和(54.85 -0.25 -0.45%)盈利可见性的信心，并将2023-24财年盈利预期调高7%-17%，目标价升至263港元。 报告中称，该行对美团即将的业绩恢复和利润率前景更为乐观，理由是：1）有韧性的2Q22指引，外卖业务同比增长9%（高于买方预期）；2）利润率改善，EBITDA将在2022财年实现盈亏平衡，其中外卖业务经营利润和经理利润率同比改善，新业务亏损持续缩小。该行认为，好于预期的2Q22指引支持了2H22的复苏势头，美团将是受益于疫情稳定的关键标的。 |
