今日外汇决策分析：欧央行发出有力加息信号 欧元飙升美元回落 黄

　　周四，亚洲股市上涨，受美元回落和对中国政府刺激措施的预期提振，同时市场消化了美联储主席和欧洲央行关于未来加息路线的强硬言论。摩根士丹利资本国际除日本外亚太地区股票指数周五上涨1.4%，香港恒生指数上涨2.5%，中国蓝筹股上涨1.2%。亚洲指数本周小幅下跌0.2%。

与美国和欧洲不断飙升的成本相比，中国今年的消费者价格指数（CPI）仍较为温和。美国和欧洲的央行一直在上调利率，试图遏制通胀。中国人民银行则走了一条不同的道路，上个月意外降息，以刺激受新冠肺炎疫情和房地产市场持续低迷打击的经济。

周五的数据“反映了疲软的国内需求，并表明需要进一步放松政策来稳定增长，”NatWest Group Plc首席中国经济学家Liu Peiqian说。她说，低于预期的食品价格上涨“给了政策制定者在未来几个月更大的宽松空间”。

标准普尔500指数期货上涨0.5%，纳斯达克期货上涨0.7%，华尔街主要股指在本周早些时候大幅抛售后小幅上涨。随着市场企稳，风险偏好有所改善。

美联储主席鲍威尔周四表示，美联储“坚定致力于”控制通胀，但希望做到这一点，而不需要过去抗击通胀时付出“非常高的社会代价”。“未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。”

美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为84%，比前一天77%的概率要高。这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。欧洲央行创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能正走向冬季衰退。

外汇市场基本行情：

欧元区公债收益率飙升，并支撑欧元。德国两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平。欧元兑美元上涨0.7%，至1.0069美元，仍高于平价水平。美元兑一篮子主要货币下跌0.6%。不过，本周美元兑对利率敏感的日元已飙升2%。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场令日元成为受害者。美国国债收益率在前一交易日攀升后基本稳定。基准10年期国债收益率为3.2982%，前一交易日收盘为3.2920%。

大宗市场基本面行情：

油价上涨，美国原油价格上涨0.6%，至每桶84.11美元，布伦特原油价格上涨0.9%，至每桶89.95美元。英国新任领导人特拉斯周四宣布，将对不断飙升的能源消费账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济造成的冲击。金价小幅走高。现货黄金交易在1720美元上方。

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元突破1.0078阻力位，表明短期收盘于0.9863，在4小时MACD的看涨收敛条件下。盘中偏向于55日均线的上行空间（现为1.0170）。持续突破将增加更大反转的可能性，目标是1.0368阻力位。不利的一面是，坚挺突破0.9863将恢复更大的下跌趋势。

英镑：欧元/美元突破1.0078阻力位，表明短期收盘于0.9863，在4小时MACD的看涨收敛条件下。盘中偏向于55日均线的上行空间（现为1.0170）。持续突破将增加更大反转的可能性，目标是1.0368阻力位。不利的一面是，坚挺突破0.9863将恢复更大的下跌趋势。

日元：美元/日元的盘中偏向保持中性，盘整低于144.98临时顶部。下行的回落应该受到139.37阻力位的制约，转为支撑位，带来另一次反弹。突破144.98将恢复更大的上升趋势，至147.68的长期阻力位。突破目标为161.8%，从130.38到139.37的126.35，接下来是151.44。